笃行的稳赚神偷 的讨论

不同的行业不好直接类比，芯片行业赢家通吃。但是绝大多数行业集中度都不高，汽车就是典型代表。在中国市场单一车企最高的市场占比不过20%，而且几乎维持不了几年。在全球市场来看，份额第一的丰田也不过占到10%而已

$特斯拉(TSLA)$ 电耗是真没的黑的，不到20千瓦时百公里，三厢车没有比他低的。
当然你可以说他车轻，他这车是真没一个多余零件，但是别家为啥做不到特斯拉这样电耗表现呢。

特斯拉电池技术很好体现在什么地方，鸽了四年的4680吗，说是在赛博皮卡上用，但是赛博皮卡的续航表现相当一般

你这个逻辑也不成立，特斯拉电池技术也很好，不也用宁德时代电池，电池还要看亮率和成本，还有安全

整车厂搞电池，就像芯片公司自己制造芯片一样。英特尔和台积电的发展轨迹，已经很清楚了

to b的问题是有上限

toB的问题就是宁德时代现在遇到的问题，前期你电池研发入局早，产品性能绝对领先的时候获得大量订单。但是整车厂现在都在搞电池自主化生产，而且这个趋势越来越明显，那最后只有水平比较低的整车厂会依赖宁德时代，实力强的厂商会大量使用自己开发的电池，比如比亚迪和吉利。谷歌苹果微软也许都会开发供自己使用的计算卡，这才是英伟达必须面对的严峻挑战

宁德确实尴尬，按照目前新能源汽车整车寡头成型趋势小厂都会没了，像BYD的垂直整合统治力，会大幅削弱宁德的车用电池增长预期，毕竟比亚迪是啥都自己做[哭泣]

对，所以to c现在格局不明朗，因为参与的太多了，很像当年电动车时代。大乱斗，但是电池离不开宁德时代，也让宁王翻了近十倍。
而to b只有$英伟达(NVDA)$ 和$AMD(AMD)$ ，但是amd相比英伟达差距很大。

车是用来开的，所有的节能都是靠牺牲舒适性，三电效率大家综合都是90%。