zhwcsos

今天是对我尤为重要的一天，今天不聊市场了，想聊聊人生。
14年底，一个傻小子带着37万元踌躇满志的进入资本市场，那一年他大四，什么价值投资，什么技术分析通通不懂。但是傻小子很幸运，很快便迎来了15年的大水牛，傻小子把钱都买成了涪陵榨菜，眼见着账户每天全仓涨停，他乐坏了。很快账户...

中东俄乌是我们发展的关键机会，是红包局。我们必须要抓住这个时期，闭门造车（褒义），利用这个时间窗口，加速发展新质生产力，用数字经济为代表的新经济，取代过去传统的地租经济。
“车子”造成了，跑起来了，世界尽是坦途。
我认为下周召开的重要会议也会沿着这个方向继续加码。
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这两年寒武纪的走势或是人工智能的走势，大体反映出了从开始资本得一致看好，到后来业绩落地的一地鸡毛，再到展望外来的营收和利润的双击，走势也在这一波一波的共识再到分歧到再共识中走了出来。
还有一个原因我以为是对郑策的分歧，也就是资本在害怕郑策的收缩，毕竟在新能源时代的大干快上...

我想试着分析一下下半年的热点，一但本轮大盘调整到位，最核心的方向我认为还是新质生产力方向，而核心就是数字产业化和产业数字化，这个叙事很宏大，我尝试着拆分一下:
1.目前的关键依旧是人工智能，算力依旧是最卡脖子环节，在炼丹的过程中，对算力的消耗是巨大的，一但有一家或几家炼丹成功...

科技股走到这个位置走完了吗？
我认为是没有的。几个原因:
1.政策端的全力支持，包括大基金三期，科创8条，5000亿贷款。
2.逆全球化的演绎，带来的自主可控的迫切需要。
3.科特估，带来的硬科技股的价值重估。
4.红利高股息股最近的资金往科技成长股的迁徙。
大盘一旦上涨...

发个持仓出来让大家乐呵乐呵，老乡们别走 [捂脸]

致敬我大A的投资者们！
好累啊。
别放弃！$寒武纪-U(SH688256)$ $XD恒玄科(SH688608)$

上午走的很难受，下午ai带起来了，市场情绪还是要靠ai带动，这波回踩3000不能说一定确认完毕，但从情绪，从状态看，应该已经进入调整尾声。
今天做了一些操作，清仓曙光数创，买入国盾量子。
最近减仓寒武纪后一直在思考资金去处，我把思考逻辑列一下。
1.聚焦科创板，随着科创8条后续...

我昨天和我媳妇打赌，我说，媳妇儿，如果周四周五都收红，我直接就交M7定金。如果周四周五红一天，周末我就先领你去试驾一下，你喜欢咱们再定。如果两天都绿，那今年咱就再等等。
我媳妇说好。
有本事你大A就给我按住，老子不买了。
PS，前几天膨胀的时候都看上M9的参数配置表了，你受...

回复@孤独的傻逼: 我也觉得，这两天再研究研究//@孤独的傻逼:回复@zhwcsos:今天开会一直在说硬科技。只有够硬够卡脖子的才行了

今天继续减寒武纪，上面到缺口了，有点吃不准，把寒武纪减到只剩利润，之后应该不会再减了，随他去吧。
寒武纪减下来的仓位，后面会陆续补回科创板，感觉科创板后面应该有一波行情，还没想好买哪个，再看看。
另外，曙光数创真拉胯，真的xxx

炒股难就难在，想当然，也就是，我认为下一步应该怎么走，就好像，中际旭创，新易盛，工业富联，都新高了，同样海外映射的天孚也行该新高，这种刻舟求剑的想法是致命的。
但是炒股要想拿住起码100%以上的利润，有时候又需要想当然，也就是，我认为手里的股票终有一天会到那个位置，不然，拿不...

回复@zhwcsos: 看了下，目前走海外映射的ai股基本都创了新高，今天是有意义的一天，虽然知道这一天一定会到。
但是我还是无比坚定的认为，下半年的爆发力最强的会集中在AI国产替代上，我不喜欢买昇腾边角料，目前几乎拿着我认为在A股市场上能买到最纯正的国产算力股（或者说最具爆发力的）。

昨天小买了点老伙计先导智能，本来想搏一波反弹，今天体感不好，割了，买了点老情人润建股份。
AI等了好几个月，要来了，别太早止盈哈。
$寒武纪-U(SH688256)$ $光迅科技(SZ002281)$ $曙光数创(BJ872808)$

算力这个位置调整的差不多了，随时可以启动。
最近一直在思考下一步该怎么落子，ai仓位过于重了，ai第二波启动完毕我需要计划撤退之后的去向，思来想去，以下是几个我认为的方向，到时候再看股价的位置再选择吧。
1.航运出口。这个从政策端到产业端都是绝对的利好，我们需要把过度冗余的，...

看到新闻，openai的超级对齐团队集体离职了，表示没有给到他们足够的算力，当初承诺的给他们20%的算力来做对齐大模型，应该是管理层失信了，算力不够用，就像一个短跑比赛里的第一名，一但稍一减速就会被超越。
回看历史上无数次的关键选择，人类无一例外的都选择了在没有保护的情况下打开潘多...

上午又减了一点寒武纪，目前成本100，不减了，下周曙光数创应该就启动了。
曙光数创的问题是从浸没冷却到冷板的过度是否顺畅，且冷板的竞争比较激烈。但看液冷后面有大机会。
每次我得意洋洋的时候寒武纪就会教我做人，这次我也做好了下周寒武纪回调的准备，但你说为什么不卖，我看了看算...

这两天看了看新质生产力的细分，我尝试梳理一下几大方向。排名分先后，我认为的。
一，数字经济。主要围绕数字产业化，和产业数字化这两大方向，这个方向产业链条巨长，包含上市公司众多，几乎涵盖各行各业，我认为是这波牛市的“牛鼻子”。目前我们着力在数字产业化上发力，代表的就是今年智...

开仓全志科技