算力这个位置调整的差不多了，随时可以启动。
最近一直在思考下一步该怎么落子，ai仓位过于重了，ai第二波启动完毕我需要计划撤退之后的去向，思来想去，以下是几个我认为的方向，到时候再看股价的位置再选择吧。
1.航运出口。这个从政策端到产业端都是绝对的利好，我们需要把过度冗余的，在20-22年大干快上畸形过剩的新能源产能宣泄出去。（这也让我pass掉了新能源相关产业链）
2.电的消纳相关，特高压。光伏风电的问题在于电的消纳问题，产生的电的使用效率是大问题，而发展光伏本身就是一项耗电的动作，绿电所需要的原材料都是高能耗，纯碱，玻璃电解铝，都是高能耗，如果不解决消纳的问题，继续增加绿电过剩的资本开支，是不和逻辑的，因此绿电，卡脖子的问题是消纳。而且看看银行的20-22的贷款大多从房地产市场投向了新能源行业，而目前明显的政策导向就是国家大基金三期，有了银行资本的介入。
3.低空经济。这个就不多说了，主要看位置，我总觉得低空这波一浪走完起码还得2个月才能调整到位，在配合产业新的进展，才能再开二波。我判断低空和ai是不可能同涨同跌的，资金不够。
4.数据资源。数据入表也快1年了，随着大模型训练越来越深入，参数量越来越大，优质数据的重要性就越来越高了，这块的机会，应该稍微滞后于算力。
就这样吧，自己想着比较乱，写出来，给以后的自己看看，到时候根据情况微调。
就酱$寒武纪-U(SH688256)$ $光迅科技(SZ002281)$ $天孚通信(SZ300394)$