回复@zhwcsos: 看了下，目前走海外映射的ai股基本都创了新高，今天是有意义的一天，虽然知道这一天一定会到。
但是我还是无比坚定的认为，下半年的爆发力最强的会集中在AI国产替代上，我不喜欢买昇腾边角料，目前几乎拿着我认为在A股市场上能买到最纯正的国产算力股（或者说最具爆发力的）。
周末愉快。$曙光数创(BJ872808)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $光迅科技(SZ002281)$//@zhwcsos:回复@circulate999:今年算力逻辑主要有两条线，第一个是海外映射线，这条线一定要买最纯正的，也就是说算力租赁要pass掉，m那么代表公司就像你说的除了易中天，还有工业富联，还有在800g，1.6t可能会潜在放量的光迅科技。光迅的逻辑是海外订单的增长（沙特刚签了单），和国内和华为昇腾的深度融合，别忘光迅了在量子通信上的潜在机会，很美好，请记得。
今年第二条线是国产替代线，也就是昇腾线和中科线。昇腾最美可惜只能买到边角料公司，说几个，华丰科技，菲菱科思，申菱环境，紫光股份，其中覆盖服务器代工和液冷。另外高新发展建议谨慎。
中科线标的比较明显，但问题是市场空间远不及华为昇腾。中科曙光，海光信息，寒武纪，曙光数创。
最后，一句话总结吧，算力方向今年我最看好的是国产替代方向，昇腾边角料和中科们都有大机会，就酱。