$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $中粮家佳康(01610)$
刚听了生猪分析师冯永辉的分析。出正月后猪价的小幅度上涨,尤其是大猪价格之高是出乎很多人意料之外的。
我这个2月份发的帖子是不是又一次在所有人之前预测到行业的边际变化呢?
$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $中粮家佳康(01610)$
刚听了生猪分析师冯永辉的分析。出正月后猪价的小幅度上涨,尤其是大猪价格之高是出乎很多人意料之外的。
我这个2月份发的帖子是不是又一次在所有人之前预测到行业的边际变化呢?
兄台这个算法逻辑上很严谨了,至于底层数据真实到什么程度这个我也不晓得,所以只谈逻辑。
你这一套数据整下来看得还是有些烧脑,不自己算一次着实有点晕,其实你这么划分好呢:
1、存栏里的超大猪(主要影响次月出栏)
2、存栏里的中大猪(主要影响此后2-4月出栏)
3、存栏里的小猪(主要影响此后4-7月出栏)
那么结论:
(23.12存栏里的超大猪是8403万头,你标到23.09去了,这个你再核实下)
1、23.12的超大猪8403相比22.12的9649少了13%,可视为影响24.01出栏-13%,力度确实很大(这也是造成1月份价格较高的原因吧);
2、23.12的中大猪25290相比22.12的26429少了4.3%,可视为影响24.02-04出栏-4.3%,力度一般
(不考虑均重和突发情况,2-4月份猪价同比23年高一些,但有限,还得去化);
3、23.12的小猪18132相比22.12的18827少了3.7%,可视为影响24.05-07出栏-3.7%,力度一般(5-7月同比23年也一般,继续去化)
以上纯粹是根据你这套数据推出的结论,随着能繁继续去化,效率继续损失,远月不大幅贴水的话,确实存在机会,如果南方雨季再扛不住飞,那~~就特么的起飞$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $新五丰(SH600975)$ #生猪期货#
$中粮家佳康(01610)$ $新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$
3月份的膘肥价差,是不是我这个帖子的结论呢?当时在分析的时候已经判断出大猪超出了。
$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $中粮家佳康(01610)$
刚听了生猪分析师冯永辉的分析。出正月后猪价的小幅度上涨,尤其是大猪价格之高是出乎很多人意料之外的。
我这个2月份发的帖子是不是又一次在所有人之前预测到行业的边际变化呢?
$中粮家佳康(01610)$ $新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$
3月份的膘肥价差,是不是我这个帖子的结论呢?当时在分析的时候已经判断出大猪超出了。
兄台这个算法逻辑上很严谨了,至于底层数据真实到什么程度这个我也不晓得,所以只谈逻辑。
你这一套数据整下来看得还是有些烧脑,不自己算一次着实有点晕,其实你这么划分好呢:
1、存栏里的超大猪(主要影响次月出栏)
2、存栏里的中大猪(主要影响此后2-4月出栏)
3、存栏里的小猪(主要影响此后4-7月出栏)
那么结论:
(23.12存栏里的超大猪是8403万头,你标到23.09去了,这个你再核实下)
1、23.12的超大猪8403相比22.12的9649少了13%,可视为影响24.01出栏-13%,力度确实很大(这也是造成1月份价格较高的原因吧);
2、23.12的中大猪25290相比22.12的26429少了4.3%,可视为影响24.02-04出栏-4.3%,力度一般
(不考虑均重和突发情况,2-4月份猪价同比23年高一些,但有限,还得去化);
3、23.12的小猪18132相比22.12的18827少了3.7%,可视为影响24.05-07出栏-3.7%,力度一般(5-7月同比23年也一般,继续去化)
以上纯粹是根据你这套数据推出的结论,随着能繁继续去化,效率继续损失,远月不大幅贴水的话,确实存在机会,如果南方雨季再扛不住飞,那~~就特么的起飞$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $新五丰(SH600975)$ #生猪期货#
又过了半年,重新捡起猪周期,在雪球口水话的当下难得出现一个基于数据的深入研究者
$牧原股份(SZ002714)$
$新五丰(SH600975)$
存栏下降,中大猪存栏上升。就说明一季度供应压力最大,二季度转好。其实这个东西很早就能通过仔猪出生数据看出来了。
这个图12月就出了,能说明很多问题
波大,现在这个农哥宰后均重91 22年同期86。。增长5.8% 今年一季度末存栏只比22年存栏下降3.4%。。感觉如果今年均重下不去后果很严重啊。。。
是去化已经加速了么
是,应该错开一个季度。8403是二季度生产,到四季度底就是超大猪了。
后期还有弹性是和上市公司有关,但数据未能反应的。就是资金链的彻底崩盘,而不是紧张。
傲农 天邦的能繁应该大部分还在数据里面,但这部分猪今年大概率是要少出很多的。要知道这两家公司是要出全国2%的猪的,就算额外提供1%的弹性,那也很多呢。正大,扬翔也应该有些被迫减产的产能。几个因素叠加起来,弹性就够了。