复盘了电子板块中报净利润断层的个股，绝大多数个股都回到了起涨点附近了，这到底是下跌中继还是新一轮行情的酝酿，可以观察在净利润断层之后的起涨点附近能否稳住，稳住的话可以乐观对待。否则退潮的可能性极大。
1. PCB板块
强势个股生益电子回调到起涨点附近了。深南电路类似。
2. ...
狂热与冷静
先板块后个股，重视估值，板块行情优先，深研个股基本面
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他的全部讨论
参考券商的统计数据：随着机构二季度持仓披露，从超配比例来看：高景气的科技制造延续增配，电子(超配环比+2.6pct）、通信(+1.0pct)具备景气提升逻辑，此外机械 (+0.8pct)、家电(+0.5pct)还兼具出海逻辑。而业绩有待验证的食饮、电新遭减仓，食饮、银行、电新Q2超配环比下滑分别 2.9pct、1.0pct、0...
回复@可乐加冰的小猫: 主要指看好的半导体和消费电子能够如期反弹或者上涨，这代表市场进攻的方向，反之如果是高股息继续表现的就维持较低仓位歇一歇//@可乐加冰的小猫:回复@狂热与冷静:什么是市场给出正反馈？
上周操作难度不小，很多个股波动很大，比如黄金等有色金属调整很大，高股息板块也出现了回调，港股的热门中海油也遭到大跌。电子板块PCB板块有退出领军角色的意思，但是消费电子和半导体值得继续关注。
下周预期和应对方案：
1. 重点关注半导体和消费电子, 上周提到PCB有风险，看能否向半...
下周预期和应对方案
1. 消费电子，PCB，半导体的后续会如何？
上周提到过，电子板块是众多高股息板块中唯一展露头角的，果然不负众望，但是个别个股经过了大幅的上涨，估值显然拔高了，比如PCB板块诸多个股估值上已经没有了优势，比如胜宏科技，深南电路，苹果链好几个个股也类似，比如蓝...
今天电子板块大幅反弹，电子是在众多高股息板块中唯一展露头角的，判断还是非常准确的，苹果链，PCB，半导体板块都有表现
今天医药板块涨势可以，华海药业净利润断层，涨停收盘，该股票估值略微低估，后面如果有行业支撑的话，应该是一个好的标的，龙虎榜机构大幅买入，也是一个亮点。看了招商证券对预告的解读： “新产品持续导入并逐步上量，市场拓展成效进一步显现”；（原料药： 23年原料药通过审评20个，完成新产品...
最近行情比较差，为未来储备一下股票和看好的行业。最近PCB的两只业绩断层股票世运电路和景旺电子，景旺电子提到电子信息产品市场需求改善，世运电路提及电子行业整体回暖，二者业绩都还不错，市场也给出了正反馈，估值也比较合理，整个PCB行业最近趋势也非常良好，接下来可以继续关注胜宏科技，沪...
当前确实是一个风格敏感的时候，过去两年半带来高股息显著占优的要素在缓和，实际上也意味着压制成长品种的要素在缓和。
高股息板块观点：
推动高股息显著占优的要素在发生变化：
1. 美国不再加息且二次通胀担忧打消、国内新发基金规模近乎触底，市场风险偏好进一步恶化空间有限。
一年新高个股和板块分布统计：
1. 高股息，央企依然是重点：比如火电，水电，煤炭和银行
2. 元器件比如PCB，消费电子和电网值得关注
$长江电力(SH600900)$ $立讯精密(SZ002475)$ $胜宏科技(SZ300476)$
一年新高怎么用最有效，这是值得思考的问题，这个方法，牛股肯定逃不出，但是如何处理噪声呢？还是要分析当前的形势，板块情绪比较高的情况下，成功率比较大，而震荡市把噪声处理成信号的话，就容易反复被收割。今天二三四月，出口相关板块涨势就非常好，板块情绪高涨，这个方法颇为有效，比如赛轮...
难点就是怎么知道当下处在什么阶段？这应该是梁大师牛的地方。对于我个人来讲，借助于数据分析是一个好办法，比如一年新高个股板块分析就是这样一个手段，当发现某个板块或者个股有苗头的时候，即使跟踪分析，当然如果仅仅依靠这个的话，噪声也会比较多，需要及时研究知名分析师的报告，从基本面看...
最近一段时间指数在调整，但是有不少个股创下了一年新高，这些个股需要重视，很可能在接下来的市场领先。
大致做了一下统计一下最近一周创下一年新高的个股，供大家参考。
1. 科技板块的CPO，PCB，消费电子， 英伟达和苹果概念加持，代表的有中际旭创，沪电股份，立讯精密等。
2. 电力...
复盘了一下今天重点关注个股：电网设备走强，包括设备和线缆，线缆的金杯电工质地不错，高股息低估值。化学制剂和中药也有走强的表现，比如艾力斯，净利润断层，调整一个月之后突破，估值也不高，农药板块的国光股份，调整到5日线等待突破，质地优良。$金杯电工(SZ002533)$ $艾力斯(SH688578)$ $国...
1. 港A新高个股联动分析
对于新高个股，这次尝试从港股和A股联动看看关联性。
港股的行业相对比较少，港交所给出了31个行业，成交额前五位分别是保险，银行，软件服务，电讯和汽车。数量前5位的分别是地产，建筑，工业工程，软件服务，药品及生物科技，
港股虽然有2000多只，但是成交...
刚刚过去的五月份，上证指数下跌0.6%,创业板指数下跌2.9%，自己持有的个股表现也很不好，总结这个月涨幅较大的个股，超跌反弹居多，比如地产相关板块，另一个是比较稳定的是煤炭有色板块，前面明显不符合自己的风格，后者没有把握，而是拿了出海板块的票。其他的板块表现好的就屈指可数了。但是今...
一年新高行业排名结果如下：
排名前五的依次是化学试剂，城商行，高速公路，中药和消费电子，应该蕴藏着牛股。
房地产受到消息面的发酵，也上来了，不过相对优秀的滨江集团已经涨了不少了。地产相关链的兔宝宝，北新建材，华帝股份可以关注一下，如果有回调，可能存在机会。
$滨江集团...
最近的绩优股都遭遇了不同程度的回调，比如赛轮轮胎，伟明环保，川环科技等，只能继续坚守了，而地产相关行业涨势比较猛，可以关注一下兔宝宝，北新建材和家电相关的华帝股份，短期可以看看是否有调整介入的机会。此外整个纺织的上下游表现都不错，包括机械，面料，品牌相关都有所表现，比如杰克科...
$恒铭达(SZ002947)$ 有意思，不到两周时间就能搞掉20%的股东，保险社保资金都看上了，V型反转，是不是可以突破新高了啊
请教大佬一个问题，成长股投资有著名的PEG策略，高增长享受较高的PE， 林奇很推崇导致风靡流行，应该没什么问题吧？ 你这里论述的有点类似PB-ROE策略，也就是ROE需要结合PB来看，较高的ROE可以接受更高的PB，PB和ROE遵循一定的线性关系， 从这点看它和PEG策略有点类似， ROE类似Growth， PB和PE都...