都是废话!
2005-2006年期间的临床申报里孕育了贝达埃克替尼、微芯西达苯胺、康弘康柏西普、恒瑞阿帕替尼,十几年后的今天正好是放量期。
2005-2006年期间的临床申报里孕育了贝达埃克替尼、微芯西达苯胺、康弘康柏西普、恒瑞阿帕替尼,十几年后的今天正好是放量期,事后看的角度其实算一批很好的机会。2007-2011年,因为郑筱萸事件,药审政策一下子变得过于保守,很多新药文号挤压,形成药审堰塞,对整个行业的创新积极性有个很大挫伤。有些已经批出来的老的“所谓新药”反而在医保扩围的背景下更加受益,铸就了一批红利性牛股。当然这两年因为供给通道全面畅通,这批公司出现相当程度的负向回归。
2012-2016年,行业有所回暖。在那一批的1类临床申报里面已经诞生了大批机会,其中典型的比如PD-1四强:信达、百济、恒瑞、君实,在过去几年的回报很高。
再然后,我们看下新医改之后的1类临床申报数量。2017-2019年,化药明显上升,生物药几乎是飙升。在这里面已经有一批的苗头出现,比如传奇、驯鹿、亘喜、科济4家的CART已经有一定的国际竞争力。其它的还远未清晰呈现在每个人的视野中……
可以想象一下:12-16年只是行业回暖事后看就已经这么多机会,17-19年飙升的新药申报背后,会不会出现成批的新矿脉?这里面几乎是确信无疑的。
现在能做的就是积淀能力去辨识,好好甄选,希望几年后不会惊叹于现在错过了那么多机会。
$金斯瑞生物科技(01548)$ 再涨一块钱我就可以解套了,17.5成本最低打到10.6,亏得我眼泪滴血。遭遇了今年个股最大的亏损。
就是因为看好传奇的商业化,看好传奇的美国上市,看好小金的商业模式:
安全边际:骨髓瘤CAR-T商业化+CRO+CDMO+生物酶;
潜力:CAR-T前线疗法+CDMO业务高速增长;
无限空间:实体瘤突破。
看好疯狂创造价值的代表先进生产力的入胞-生物最高科技。
在经济下滑传统产业沉沦的今天,不投小金(传奇)投哪个?
期待青侨继续挖掘新矿脉
$金斯瑞生物科技(01548)$ $药明康德(02359)$ $石药集团(01093)$ 在新冒起势力,当以传奇为首選!原因有四:
1)传奇与强生(JNJ.US)合作进行的骨髓廇Cart 疗法美国临床试验速度超预期,金斯瑞已获得四个里程碑付款,首个CAR-T细胞疗法最快有望于今年底在美国上市。上市后,多发性骨髓瘤的CART疗法收入將快速提升至每年50亿美元。
2)同时传奇对新CART的研发投入正在迅速提升中,开发多条新管線:1)非霍奇金淋巴瘤;2)霍奇金淋巴瘤;3)急性淋巴细胞性;4)白血病;5)急性髓细胞性白血病;6)胰線癌;7)胃癌8)愛滋病9)卵巢癌......等等。已預告在未来12个月內,將有2-3IND申报,现正是万眾期待中。
3)拥有中欧美全球研犮与銷售行动能力;与强生组建了全球强大联盟;
4)拥有中美欧IP 及研犮细胞基因编辑生物药能力。
粗略的看了一眼,我想啊,辉瑞强生是14倍,国内的制药厂(实际上是些化工厂)是40–70倍,我陷入了迷茫。
比如传奇、驯鹿、亘喜、科济4家的CART已经有一定的国际竞争力。其它的还远未清晰呈现在每个人的视野中
作者:青侨阳光
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来源:雪球
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很好的思路,可惜对外行来说太难了,老师多分享好的机会
好视角。
青桥老师如何评价金斯瑞以及旗下传奇的cart产品呢
#滚雪球安睡计划# 挺好挺好,加油。不过我已经放弃抵抗,不熟不做,医药这个门槛有些高,我现在也没时间研究。专业的事情,交给专业的人,他们负责把事情做对,我负责做正确的事,就整整 $中欧医疗创新股票A(F006228)$ $中欧医疗健康混合A(F003095)$ $华兰生物(SZ002007)$ 得了