丘明华

江中药业之明珠再识 | 明行华社

江中药业之明珠再识 | 首发 明行华社 2024-04-24 23:07
前言：我们在《网页链接

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$龙湖集团(00960)$ 几乎每月都是大额净流入，外资持股总体加仓很大，最近一两月上涨放量，下跌缩量，这个阶段整理有点意思。$华润置地(01109)$ $万科A(SZ000002)$

谈谈一季度的GDP增长

2024年一季度GDP虽然统计增长了5.3%，成绩很大，但暴露了一个不好的现象。
GDP在最近5年多（2019到2024Q1），分产业的增长情况只在疫情开始的2020年二三四季度和2022年所有季度，出现了第三产业增长小于第二产业增长，这两年主要是疫情的初始年和常态年，第二年因为第一年基数低，数据差异影响...

对新国九条和未来市场的一些看法

首发 明行华社 《新“国九条”及证监会主席吴清答问 | 策政要录》
周五国务院，公布了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，此次出台的意见是资本市场第三个“国九条”，内容涵盖发行、监管、退市、长期资金等9个方面，对比以往国九条，总体框架比较系统，是面向中长期...

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$万科A(SZ000002)$ 及时回应市场关注，好事。

龙湖的修复与增长｜2023财年业绩会实录

前言：我们在《港美股的一点经历及简聊一下新势力EV理米鹏》一文中提到：2024年经济稳，首要在于地产稳。只有地产稳了，经济才能稳，社会预期和信心才能进一步提升。
2024年，大概率是地产阶段性触底回暖，超跌趋稳的一年。而在这样的一年里，地产行业一些比较优质，抗风险能力较强的公司，就...

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$特斯拉(TSLA)$ 这波估计到150元至少，一季度交付远低于40万出头的预期，这是在中国大陆市场相对比较平稳的前提下。而小米汽车等新能源车企的强力竞争才开始，随着小米SU7的推出，这个电车市场会越来越来卷，特斯拉也会受到比较大的影响，估计国内汽车的交付影响二季度才会开始显现，$蔚来(NIO)$ $...

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$小米集团-W(01810)$ 太牛了，雷布斯，这价格非常厚道。小鹏蔚来基本没戏了，特斯拉遇到了非常强大的对手。$特斯拉(TSLA)$

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$小米集团-W(01810)$ 小米汽车的推出，将是小米品牌走向高端的重要转折点，也是小米多年深耕科技产业链投资水到渠成的结果，“人车家”全生态的战略方向特别对，另外围绕人车家生态，小米也是产品矩阵最丰富的公司之一。放眼看去，能够放心投资的中国科技企业不太多，小米至少可以算得上一家。$理...

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$小米集团-W(01810)$ 小米有条件的，可以配置起来。现有业务完全可以支撑目前的估值，这是在不包括汽车业务的情况下，汽车业务若起来，估值至少在一两年提升20%到40%，这同样是在市场大环境平稳的情况下，若港股市场今明两年表现比较好，小米估值创历史新高也未必不可能。另外小米汽车的上市对蔚来...

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$龙湖集团(00960)$ 322李总国常会：房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产...

理想汽车最新分析师交流纪要

这是最新的理想汽车分析师交流纪要，里面谈到了一季度及全年销售目标，还有具体车型产品的市场策略，比较客观，推荐一看。
公司现预计2024年第一季度的车辆交付量为7.6万辆至7.8万辆。
Q：下调指引后全年80万目标是否有变化：最新的Q1指引是最悲观假设吗?
A：65-80万台的目标确实有改...

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$理想汽车(LI)$ 一季度的指引就很保守，以后不能太高调，闷声发大财就行。$小米集团-W(01810)$ //@姜汉哲: 【据新渠道数据】 截止3.16-MEGA：4000大定； 截止3.21-MEGA：6000大定； $理想汽车(LI)$

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$理想汽车-W(02015)$ 23年Q1交付了5.2万辆，今年一季度预计交付7.6万辆，同比增长46%，去年这个时候股价在25元多。另外，关注新能源周销量数据榜也能判断出Q1的交付数量，对于目前股价也不必过于担心，客观的看待事实就行。另一方面，管理层勇于承认失误，及时调整策略，这在很多企业中，都是比较...

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$拼多多(PDD)$ 一直看不懂拼多多，23财年Q4收入888亿，同比增长123%，调整净利润254亿，同比增长110%，净利润率达29%。另外，在线营销收入486亿，交易服务402亿，阿里京东的电商收入并未下滑，拼多多却逆势增长，难道商家都这么有钱，投更多的广告营销到拼多多，也就是商家消费是升级的，只有消费...

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$理想汽车(LI)$ 蔚来李斌的这句话说的很中肯客观，十年後全球智能電動汽車產業的首十名中，將有五家是中國公司。$小米集团-W(01810)$

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$理想汽车(LI)$ 这样对用户、股东、员工和社会都有进步贡献的企业，有些人毫无底线为了丁点利益去黑真是造孽。李想：一线制造员工收入高于当地制造业收入平均值的30%以上，他们当中有退伍的军人，也有刚毕业的学生。随着企业的健康发展和员工的成长，我们的的目标是3年内，让所有理想汽车工厂里的...

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$理想汽车(LI)$ 目前市场有点错杀，即使预期目标稍微下降一些，也能对得起目前的估值，更何况大概率还有意外之喜，理想和小米是新势力造车中，最有可能很好活下去的之二。$小米集团-W(01810)$

美股市场的一点经历及简谈理想小米小鹏。

今年以来，美股参与了大概有几个月，最大的感受就是美股制度机制，拥有比较广泛的公平。首先是T0，各个市场参与者都可以想买就买，想卖就卖，信息实时差很少，从另一方面讲，这样对散户来说可能更公平一些，船小好掉头，另外可以在盘前盘后及夜盘可以进行交易，这样对资金较小的投资者更为有利。另...