_eerT_

讨论

中建材越看越像下一个茅台，打算突破持仓上限，机会出来了还是要敢于重仓

讨论

也许就是配合配股罢了

讨论

没什么好讲的，无非是有人把他当地产链, 明日黄花，有人把他当新材料ETF，拿到天长地久

讨论

投资亚盛最好的机会应该是BD后，一堆赌BD的会卖，不用涨几块钱的代价就可以买到真的有海外价值的亚盛了

讨论

是的， 一个步步顺，一个步步难，钱的差距人的差距执行力的差距。2575还撞上百济，就好像你跟王思聪抢女人，别人比你有钱，还比你嘴甜，你不抓紧还老觉得自己心灵美

讨论

“Biology讲不清楚的话，大公司一般是比较谨慎的”

讨论

前两年雪球上一堆和铂吹

讨论

最近基本上是躺平模式，错过的着实有点多了

讨论

老巴卖苹果，也是美股估值过高的一个反应，像这种老牌价投，没事是不折腾的

讨论

别整天传奇传奇的，明明是强生好吗？国产PD1秒天秒地的，哪个影响默沙东赚钱了

讨论

波动行情中，xbi是tlt的放大器，低位持有xbi，相对高位换成tlt，以此往复，就是稳稳的幸福啊

讨论

传奇如果在4年后卖到50亿/年，给5PS，市值120亿美金，现价买入折算下来年化收益也只有12%，中间如果有融资，收益率还要降。相较于目前5%的无风险收益率，也就将将能买，与其说它跌的多，不如问为啥之前给的这么高

讨论

不是智驾车，甚至都没用华为的AEB，咋反思呢？这样也反思是不是过度反思？这不成反思怪了么

讨论

任何事情都是一样的，就是抓住主要矛盾。段的核心持仓一直是苹果+茅台，核心持仓不犯错，怎么游戏都不要紧。评价他投资能力也好，抄他作业也好，不关心他核心持仓，去评论他很纠结的持仓或者去抄他的游戏仓的作业，除了自嗨一下之外有什么实际的意义呢？价投可能真的太无聊了，几年几年不换仓，你...

讨论

老靶点的me too me better成药性是非常高的，一期和三期并不会有巨大的区别，价值的释放，要么就是早期有碾压性的数据（类似8201），要么就是头对头赢了（类似泽布）

讨论

去超市买东西的时候，有非常多的选择，你会挑选相对性价比高的。回家实际用下来，可能感觉没那么好或者后面发现还有更好的，你肯定会说几句。什么人会在他买完东西后，觉得他买到的就是最棒的，发现有问题也不能说，而且要求别人买到同款的也不能说不好，不然就是怨妇。方丈说的好，创办创新药公司...

讨论

回复@城溪: 这也是一个角度。联想到做一级市场投资的，核心竞争力就是能不能投进去热门项目，而不是判断力有多强，因为从考核上，到他们离职都看不到项目的实际回报//@城溪:回复@_eerT_:想想大厂BD部门，面对的应该是投资者，当下看起来火爆热辣的，怎么也得先抢一个，好交代。当下看起来缺乏想象...

讨论

大BD真的蛮难的，康方的AK104这么多研究成果，还没BD出去。最近几年的观察是，BD还是看风口，风口本质上是MNC的战略方向，最近一年的最热的风口就是ADC，一堆ADC的大BD，自免也比较热，所以KYMR即使进度比ARVN慢这么多，但市值却差不多，亘喜因为有自免被AZ收了，大俊眉来眼去这么久也只拿到一个赠...

讨论

胰腺癌也要出数据了

讨论

中国的公司看多了，再看老美的某些公司，就很容易感叹竞争形势怎么能好到这种程度

讨论

回复@城溪: 现在已经云泥之别了//@城溪:回复@_eerT_:如今这个争议已经毫无疑问