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中建材越看越像下一个茅台，打算突破持仓上限，机会出来了还是要敢于重仓

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往好的地方看，传奇一线拿mrd就可以去申报上市了

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回复@张小丰: 是的，根据历史数据赌一把就好了。类似的民科分析双盲的方法貌似只在康宁见过。公司真敢说，股民也真敢分析//@张小丰:回复@格雷-lyu:一推莫名其妙的定义。对一个还没揭盲的东西瞎猜。既然叫“双盲”重点就是“盲”让你无法分析。。？看好的直接买入赌一把就行了。别来这种“垃...

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回复@深圳福哥: 比如2575的三期是深度绑定阿卡替尼的，假如礼来买，不可能接受跟阿卡去做临床，必然要推倒重来跟自家的BTK设计联用方案。但因为bcl-2基本上要跟BTK联用，实际上，亚盛可能已经被az拿捏了//@深圳福哥:回复@剪刀手MN:没看不明白

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回复@谢伯瑄: 下一个翻船的大概率是信达//@谢伯瑄:回复@张小丰:小丰总，看到您这篇文章21年3月判断1.再鼎团队比较优秀，2.估值在当时因为bd后出数据持续超预期毛估估相对合理，3. 国内top5管线，且确定性第一，请问这个观点有否调整?
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看您说再鼎不具备“营收未来5年增长可见度高，并且可...

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现在人间清醒的越来越多了

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Arvinas之前计划Q2跟监管讨论ARV-766的三期临床，结果刚到4月份就把BD搞定了，后续就可以直接由诺华来接手跟FDA的讨论事项了。ARV-766跟ARV-110是前后脚同靶点管线，去年公布数据ARV-766更好之后，立马hold了进度更快的ARV-110三期计划。整个过程就是biotech效率拉满的典型, 接下去又有新的IND接力...

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最近两三年，年年都有人预测要来一波创新药的行情，然后被埋了。我其实不喜欢那种鸡犬升天的上涨，也预测不了行情。我更关心的过去三年，有谁在按之前的预期发展或超预期的，我想到的貌似只有传奇和康方

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回复@PaulWu: 每个人的能力圈不一样，去跟踪油价铜价，对我来说更难。其实什么行业，都是弱水三千只取一瓢，不需要全盘了解，能挑出几个好的就行了。//@PaulWu:回复@晨妍家族办公室:难研究难估值同时难赚钱…所以这是为了啥

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回复@夹头夹脑: 如果卖了的钱都留在公司（小金），既不分红也不回购，会不会变成杀猪叫//@夹头夹脑:回复@壹页小舟:如果按市价卖出传奇，小金股东会不会笑出猪叫

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回复@陈中梁: 国产替代的市场比较空白，机会窗口有限，我是股东我也会支持老常去无限投入，这如果在互联网的话是常规打法。微创没有那么多钱，老板去搞钱是很正常的事情，其实biotech也是这样，CEO的核心职能是搞钱，毕竟研发没法省钱而利润后置。我觉得任何东西都不能教条化理解，你可以做一个好...

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这几年大环境变化太剧烈了，而微创没变。如果老常未来翻身，自媒体会惊呼"只有偏执狂才能成功"，如果败了，反思怪又会case study "恐龙没有适应环境的变化所以灭亡"

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别动不动千亿公司啦，看看CARVYKTI，够不够牛x，一看市值270

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回复@谢伯瑄: ps里那段我真的有认真复盘思考过，简单说结论就是投资一定要做简单题，任何复杂题经过几轮条件概率之后确定性就会变得很低，对判断力的挑战太高了；低成长性公司短期稳定，拉长时间看容错率其实很低，往往是赔率低但一翻就是翻大船。再简单说投资公约数应该就是朝阳行业、山脚价格、...

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亚盛自己推进两个海外III期，才是最大的风险，这是一条少有人走的路

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回复@天地毋用: 这个没法说一定怎么样。我们唯一知道的是，这个承诺是对债主、大股东、CEO的，他们是最清楚公司运营情况的人，而且这个承诺完不成会很惨且对大家都不好//@天地毋用:回复@_eerT_:一样的，业绩承诺完不成的大把.

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不能用狭隘的价投思维来看微创，投微创投的是时势，其它因素都是次要的。历史上典型的时势投资一是房子，二是互联网，回顾早期房地产和互联网的投资黄金阶段，房子的地段虽然很难判断，但后视镜看这是次要因素，地段一般的房子投资回报也足够可观；互联网早期也不赚钱，但现在看是最好商业模式之一...

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高瓴有进步，蔚来那次是直接跑路了，这次虽然吃相难看，但好歹了顶了一把

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也许不是这四个相互之间有多和谐，只是你只对亚盛的讨论比较敏感。别人看到亚盛好，不买它反而是喷它酸它，这种人不能说绝对没有，但是不符合大部分炒股人的行为逻辑啊，谁不想买会涨的股票呢，股票又不限购。diss亚盛的人大概率内心是真的看不上亚盛，只是你不理解他们看不上的原因，就好像他们不...

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国内生科的风气怎么还是这个xx谁谁也能搞？投这么久难道还没发现生科是第一个吃肉，第二个喝汤，后面的骨头渣子都不一定能赶上；傍上土豪的吃肉，自己推的千金散尽

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因为普方生物被18亿美金收购了，ADC...