0糊糊0

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答案写在向家坝水电站墙上：一滴水发六次电。煤电一吨煤能发六次电么？

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其实上市公司在回复交易所报告里有比较，成飞毛利率不低于沈飞。净利低是有贵飞拖后腿。这在最近的机构访问里也提到了，贵飞历史原因折旧较大造成的。所以真正的估值应该按照市销率来对比沈飞。大概1400-1500亿。

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回复@不辣的脾特: 那股息做判断和拿PE判断，一样，前面都是陷阱//@不辣的脾特:回复@0糊糊0:他的意思是 股息这个判断标准 简明易懂 就好像可转债的低价摊大饼策略 几乎是傻瓜式操作

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说得好！

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回复@村里人68: 我觉得成长性有疑问，确定性更强。股价维持现有PE会很难，但是不一定股价跌，会长时间横盘来等待业绩提升…//@村里人68:回复@0糊糊0:长江电力的确定性和成长性不错

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才300亿市值？难道不是1300亿市值…

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分红就是把你自己的钱分一部分出来扣了税再给你，如果不填权，有什么意义….

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回复@我的依依宝贝: 既然要择时，又有能力择时，那死拿银行股的意义不就没了么……是不是个悖论//@我的依依宝贝:回复@0糊糊0:所以要高股息的时候买

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回复@太湖小白鱼: 这么麻烦，为什么不直接买160213，你看看它年化收益……//@太湖小白鱼:回复@0糊糊0:是的，工行H股不能算一个好标的，每年增长就5%
即使如此，也可以做标的，起码不会大跌，
跌时敢于吃，涨时敢于抛，以我江苏为例，以1.3：1比例吃抛，非常机械上涨一毛就抛，回到原地就吃...

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回复@躬耕不辍: 净资产真不重要，成飞这种公司，大家要看的就是生产J20到底赚不赚钱。不赚40亿撑不起2000亿市值。//@躬耕不辍:回复@0糊糊0:国有资产评估是几种方法相互印证，调到大差不差。而且净资产是一个锚

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回复@冰落飞雪: 所有的想法都是基于你这笔钱永远不需要用到，包括娃儿教育房产置换生老病死……//@冰落飞雪:回复@0糊糊0:房价不可能跌到零啊，但租金是年年有。 你的无限现金流（租金）可以变幻出很多很多不一样的故事

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其实如果股价不涨，单单分红，那么死拿的意义就不存在了，因为全年可能也就两个月时间除权填权，剩下时间就是垃圾交易时间。所以死拿银行股的潜意识还是希望股价上涨，然而回看分红最稳定的工行，从2017年拿到现在，股价是下跌的…..

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可是上市公司定价的依据主要来自净利润，不是净资产啊……

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回复@冰落飞雪: 你资产价格下跌，比如房价跌了，你收租金，难道叫100%利润？//@冰落飞雪:回复@0糊糊0:死拿分红是100%利润，做股价波动有可能是负收益

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国企不垄断哪有利润，国企垄断利润怎么会有高估值？高估值对应的是高成长又不是高利润…

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回复@江东听潮: 所以，如果利润中枢是650亿，如果PE不变那么股价波动率高达60%，所以做股价波动比死拿分红好的多啊……//@江东听潮:回复@超级鹿鼎公:几近100％的长协长期均衡了煤价，再加上运输发电一体化经营，嗯，如果说神华是周期股，那么只能说神华的周期之底利润不会少于500亿，同样，神华的...

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这话的意思其实是高息股本金的波动率远大于股息率……

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很多人估计都没搞明白银行坏账计提是干什么用的，另外对银行资本金的硬约束也不清楚。所以，银行PB这么低，有道理的，连机构都看不懂，不过我看雪球很多球友似乎很懂的样子……