全志科技和瑞芯微的一季报都挺好，SOC感觉是复苏了，从周期角度来看，设计类先复苏，然后才是代工、封测、材料、设备等，对比下来，瑞芯微的扣非要更好看一些，快逼近21Q1的业绩了，当时是景气度高点，当然，PE看起来还是挺贵。。。$瑞芯微(SH603893)$ $全志科技(SZ300458)$
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全志科技和瑞芯微的一季报都挺好，SOC感觉是复苏了，从周期角度来看，设计类先复苏，然后才是代工、封测、材料、设备等，对比下来，瑞芯微的扣非要更好看一些，快逼近21Q1的业绩了，当时是景气度高点，当然，PE看起来还是挺贵。。。$瑞芯微(SH603893)$ $全志科技(SZ300458)$
为什么是设计先复苏？
可能说行业已经进入筑底阶段吧，至于复苏表示怀疑。2021年那样的业绩真是天时地利人和了，当时疫情带动小家电等一批产品的需求，同时低端芯片产能紧缺(那段时间led驱动芯片都暴涨)，这才有了量价齐升。现在要达到之前的收入，价格肯定是提不起来，只能走量，24q1可以达到21年q1水平，但是21年后面的几个季度soc价格持续高涨啊，所以后面几个季度，瑞芯微要达到21年的营收水平，需要销量大增，太难了
这几年设备增速都很高
还需要晶晨股份、恒玄科技、富翰微等确认。
现在很多人用瑞芯微和全志做开发，b站一堆人
太贵了，还有的跌
有色的一季报普遍更靓丽，且大部分年化估值才10倍左右，资源品一路涨价，股价越涨，估值越低。
博弈一季报？去年基数很低，2023Q4提前计提了研发费用，感觉2024Q1也会比较好$恒玄科技(SH688608)$
复苏线
那存储呢？