反向王者

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思摩尔国际出半年报了，看了之后心情复杂，几个点：
1. 损益表：70亿收入，30亿利润，单Q2 16亿多利润，符合预期，符合指引，这部分在预告就点评过了。
2. 研发：半年报重点提到了研发HNB。研发人员增长160人，但是研发金额少的可怜就2亿，研发占比3%，还是包含了PMTA的申请费用的。PMTA已...

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能涨，不能大涨，高开低走这里是底，磨磨唧唧上去20%//@村冈久平:老板预测一下？

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大家讨论$中芯国际$很激烈，但是好像在雪球上没看到有人复盘过联电的股价，帮大家总结了一下，供参考

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1.估值是一种社会心理建构。
2.越是极力证明我们的理论和解释是正确的，我们就对挑战自己信念的信息越封闭。视而不见利空，或者利空解读为利好。
3.一旦人们为错误信息建立了理论基础，那么就很难再让他们否定掉这条错误的信息。
4.我们成了自己思维图式的囚徒。

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中车时代电气被大盘错杀 看翻倍

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思摩尔国际1800亿人民币 mark
短期没机会，中线大机会

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总结下半导体已经发了预告的情况：
1. 纯周期：两个电子猪双双超预期，明微超的幅度更大，富满电子预期内卷，判断平台休息一段时间，今年9-10亿，30倍，合理，毕竟看不长，明年产能和降价都是问题，但是只要半导体芯片缺货的情况没缓解，不会大跌。
2. 封测目前发了两家，长电和通富，都不...

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据了解，使用比亚迪的陶瓷芯的电子烟会在两周后出货，这是今年验证逻辑的重要窗口期，最核心不是看第一个月销量，而是3到6个月复购率，第一个月卖的好说明不了任何问题！电子烟核心痛点是大规模量产后产品的稳定性一致性(任何一次漏油都会导致我切换回去)，反面案例太多就不举例了，太多品牌以为自...

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今日买入：华天科技
理由：二季度业绩超预期

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明日操作：买入露笑科技

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@茅台@亿纬锂能@立讯精密@思摩尔国际@士兰微@新洁能@华润微 我发现我有一个特异功能可以一手买崩强势股，比如去年7月立讯出公告说收购纬创我认为长期逻辑更顺了于是买了立讯精密，之后就不必说了，今年1月在股价高点我看多思摩尔国际，现在已经腰斩；当时核心资产行情如火如荼，我推的小票有业绩有...