总结下半导体已经发了预告的情况：

1. 纯周期：两个电子猪双双超预期，明微超的幅度更大，富满电子预期内卷，判断平台休息一段时间，今年9-10亿，30倍，合理，毕竟看不长，明年产能和降价都是问题，但是只要半导体芯片缺货的情况没缓解，不会大跌。

2. 封测目前发了两家，长电和通富，都不错，长电科技扣非环比+60%，通富微电环比+40%-50%，这个业绩是好于去年预期的，也意味着wind一致预期都要上修30%-50%，预判华天比通富情况好，环比+55%。这些都是我预期内，做的定性判断是作为周期股上修30%业绩是不足以消化靠近单季度盈利高点带来的估值下修，所以最好的情况就是不跌，从预告后盘面的情况也说明了我的判断。

3. 功率发了两家，扬杰科技和新洁能。扬杰的业绩说实话第一眼看过去我就给我朋友发信息：它怎么这么点业绩？！朋友回复我觉得还好，看到新洁能业绩我就知道了，功率的景气度和3月份的预期差不多，6月这波上修预期是有问题的。当前新洁能的位置我觉得没空间了，Q4有机会，160-180亿布局。同时，士兰微我预期单季度有3.5亿的，可能会让我失望了。

4. IOT的，乐鑫的业绩在我看是略微miss的，涨起来之后预期上调到全年4，照这个情况下半年够呛，不过和封测相反的是，赛道看的足够长，估值能撑得住。

5. 韦尔归母超预期，扣非符合。韦尔是一个让我非常纠结的票，其实基本面真的挺好的，手机那边有成长，汽车弹性也足够。它和舜宇差不多，舜宇手机是没成长的，但是车那边有模组所以弹性是比韦尔好。这两家都挺好，就是赔率一直让我很难受。

材料和设备研究的不深入就不点评了。