捡垃圾的熊猫

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个人猜测：沪铝和电解铝股票24-25年会有一个波澜壮阔的大行情。
神火股份、中国铝业、云铝股份、天山铝业、中国宏桥、中孚实业、焦作万方、电投能源、新疆众和。

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回复@赚钱养铭铭: 看你对行业长期的看法//@赚钱养铭铭:回复@捡垃圾的熊猫:猫哥 中孚实业我心里没底了

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回复@小路上的梧桐: 我的主页置顶再给你复制一遍。 查看图片//@小路上的梧桐:回复@捡垃圾的熊猫:哥，铝价咋看

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再说一个不一定正确小结论：一季度没有铝土矿的氧化铝产能正受益，四月负受益。

电解铝氧化铝现货价格

4月最后一天，我来唱个不一样的声音。
电解铝公司一季报显示，因为原铝一季度均价只有19000左右，而氧化铝涨价比较多均价3300附近，造成$神火股份(SZ000933)$ $云铝股份(SZ000807)$ 等公司利润减少，一季报后市场偏向氧化铝业务公司风格越来越盛，大家应该知道我是属于长期角度不看好氧化铝业...

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回复@摊煎饼的: 这种问题短期可能小雷一个，关系不大。//@摊煎饼的:回复@捡垃圾的熊猫:中孚算雷了吗

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转发 还挺快，幅度也还行！ 查看图片

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回复@裸奔向前: 你有没有发现现在市场上有很多优质公司，市盈率只有十多倍，盈利很好的公司大片跌破市净率，或者大幅低于重置成本，这就是因为大家心里预期和情绪造成的，但是回归常识这就是便宜，便宜时候怕贵了反而勇敢，那还是投资吗？//@裸奔向前:回复@捡垃圾的熊猫:受教了！

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回复@裸奔向前: 哈哈哈，预期很差就算实现也只是打平，如果是一般差那就是超预期，如果还行那就是大超预期。经济预期如此，股市也是如此。//@裸奔向前:回复@捡垃圾的熊猫:经济预期特别好的时候，感觉啥都不贵！

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回复@裸奔向前: 这就是区别吧，那你什么时候有觉得便宜的时候吗？//@裸奔向前:回复@捡垃圾的熊猫:大哥，我咋看着都挺贵的？

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回复@产业驱动博弈: 这两天跌下来我调了一些中孚仓位进来//@产业驱动博弈:回复@thbv:去年那是50万吨产能的业绩，年底交割了12.5万吨，另外去年q1生产未满产。今年是62.5万吨满产，外加lme铝价溢价，去年是折价。我是觉得基本面还好值得博弈

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近期市场情绪还是差，满地便宜货就是牛市的基础啊！

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回复@小卒过河就是车: 如果准备持有2-3年，或者还在等机会继续加点，这些都无所谓的。//@小卒过河就是车:回复@捡垃圾的熊猫:南油主要还是建行没减完，每次有起来的势头就被打下去了，也真是服了

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回复@喜乐二姑奶: 只要盈利持续一段时间，12-15倍PE就到了，很简单。//@喜乐二姑奶:回复@捡垃圾的熊猫:7元简直不敢想

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回复@复利不简单: 我也不太懂，我看好到400-500亿//@复利不简单:回复@捡垃圾的熊猫:南油有翻倍的潜质吗？航运周期股看不懂。

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$神火股份(SZ000933)$ $云铝股份(SZ000807)$ $中国铝业(SH601600)$
市场是不是已经按照期货按计算器了？
现实的现货市场价格是这样的，按计算器结果是不是变了？

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没什么问题啊，我也是这么认知的，现在只是国内河南和山西铝土矿停产的短期波动，中长期看过剩大概率的。

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$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ 两个都还不错，云铝股份营收增加幅度有点意外，中国铝业稳稳当当氧化铝预计在二季度在市场炒充分，后期我个人认为煤炭价格会回升、氧化铝价格随着国内铝土矿复产回落（个人观点）。

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回复@平衡的稳赚小航海员: 谢谢指导，希望下次不要了//@平衡的稳赚小航海员:回复@捡垃圾的熊猫:南油多少钱进的，该出手时就出手了。

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现在除了电解铝股票，手上仓位比较大的分别依次是招商南油、乐普医疗、天宜上佳，初步考虑招商南油持有2-3年（浮盈25%），乐普医疗3-5年（浮盈4%），天宜上佳（浮亏14%）还没确定继续研究看看。

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Mysteel初步预计4月电解铝表观消费同比增加5.53%，1-4月电解铝表观消费同比累计增加6.07%，超过去年同期累计5.55%的消费增速。预计基本面支撑仍将持续。