最后遇到你 的讨论

发布于: 雪球回复:16喜欢:2
另外说一下$安科生物(SZ300009)$ ,其实和$长春高新(SZ000661)$ 一样,看点就是生长激素。第一点目前生长激素在国内使用渗透率还比较低,也有很多适应症没有开发,市场潜力还是挺大的,符合;第二点生长激素不是想扩产就扩产的,生物制品严格监管,不符合;第三点,之前不进医保(指水针),没有集采,现在不好说,这个不符合;第四点在儿童生长期需要长期反复使用,医生开的也是长期处方,这点符合;第五点因为有使用期限和需要渠道推广,有一定存货囤积的风险,不符合。

热门回复

其实生长激素的市场还没打开,一方面是临床新适用症的拓展,一方面是推广的合规性方面都有所限制。生长激素本身看似好生意,不仅要解决技术方面问题,还要解决模式的问题,实际上并不是件容易的事情。
其实现在谈天花板,尚为之过早。[赞成]
$长春高新(SZ000661)$ $安科生物(SZ300009)$

无锡这边要提前预约,人真不少!

非常赞同。[献花花]

生物制品监管严格,难扩产,反而说明企业具备竞护城河,竞争格局长时间稳定!

各人感觉不一样,其实对渗透率估算没有准的。安科和长高我觉得类似爱博和欧普。安科以前的问题是都觉得它是搞生长激素的,估值要向长高靠齐,只是那时候安科生物的生长激素和长高的不一样,利润也不都是生长激素带来的,所以和爱博一样有一个估值错位。现在安科明确要聚焦于生长激素,水针和剂型短板也慢慢补齐,估值(指市值)看齐长高倒是可以了,只是市场情况已经发生变化,目前长高生长激素发展遇到瓶颈,估值一路走低,反而需要多元化发展了。

2021-11-24 09:53

最大,我计算器敲了一下,咋感觉生长激素渗透率已经挺高了?

2021-12-17 08:31

三分之一是400亿,也仅仅是个翻倍!最关键的可能是长高暴跌[滴汗][滴汗][滴汗],目前看安科还能到期待的一千亿吗?

欧普的空间很大,而生长激素的空间一直被人诟病,这就是差别

嗯,医疗资源不错,有调研价值

无锡二线经济强市。[赞成]