【又怪集采吗？】
上周五$长春高新(SZ000661)$ 崩盘，很多人把它下跌归咎到集采，但当天$东阿阿胶(SZ000423)$ 崩盘，今天$汤臣倍健(SZ300146)$ 崩盘难道也因为集采？
很多人认为集采是国家用计划的手段干预市场，逼迫企业降价，所以骂ZF，骂集采，但我认为把集采等同于降价是非常天真的想法。看所有的集采文件，定价方式都是市场定价为主，政府指导为辅的。我记得刚刚开始推行集采的时候，部分企业企图利用其规模化经营优势报个超低价竞标垄断市场，结果给政府“指导”了，实际上政府指导并不是压价，恰恰相反，是为了防止企业利用垄断地位恶意压价，是为了保护创新企业，让市场竞争尽量公平公正。
其实我上一篇文章已经说得非常清楚，集采只是促进行业公平竞争，规范行业发展的一种手段，如果哪个行业进入集采名单了，那么预示这个行业需要规范，需要加强监管了。
拿生长激素行业来说，以前长高和安科那种开门诊为了卖药的思维是错误的，小诊所大处方量成为公开的行业秘密，推行分级诊疗以后，国家不会允许你这么做。以后基层门诊开处方要严格限制，或者说基层门诊开的处方要经过上级医疗机构指导，所以越是基层的处方，越要规范和完整。因为都需要上传给上级医疗机构审核，由上级医疗机构指导，基层门诊处方出事，上级医疗机构负有连带责任，医保局、卫健委和药监局都要履行监督和管理的职责（不作为也要追究责任）。所以上周飞行检查文件出台后，各地都行动起来，该成立督导机构（或者督导小组）的马上成立，该搞自查自纠马上搞，而且现在数据全部联网，即使没有举报查大数据（异常）也能查到你违规，你现在不整改，等到中央督查组飞行检查查出问题再整改，那工作就被动了。
下面附上近期出台的部分监管文件，都是公开发文的，感兴趣的球友可以自己查阅。
【国务院】
中共中央 国务院印发《质量强国建设纲要》
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国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见
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【医保局】
医疗保障基金飞行检查管理暂行办法
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国家医疗保障局办公室关于开展全国统一医保信息平台支付方式管理子系统监测点建设工作的通知
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【卫健委】
国家卫生健康委办公厅关于印发医疗机构日间医疗质量管理暂行规定的通知
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国家卫生健康委办公厅关于印发2023年国家医疗质量安全改进目标的通知
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国家卫生健康委办公厅关于印发医疗质量控制中心管理规定的通知
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【药监局】
国家药监局关于发布《药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定》的公告（2022年第126号）
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【市场监督管理总局】
市场监管总局局长谈市场监管领域热点话题
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全部讨论
散户一般喜欢走两个极端，一是盯盘，二是不看盘。
第二种里主要是割肉空仓后，不想重提伤心事。
盯盘主要有两个原因，一是赌徒心态，希望这次不一样。二是预言家心态，希望自己想的能应验。
事物总是按着发展规律，股市也是，虽然股市的规律我们摸不透，但至少也有个大体的框架就是钱和物的互相纠缠影响。比如钱多了，东西自然就贵了。东西好了，钱自然也会流入。除此之外还有消息面的多空影响钱的流入流出，以及涨跌的影响反过来诱发人们想象编造出来的新消息。交易数据形成的各种分析曲线，以及为了迎合曲线的误导作用所制造出的各种交易数据。各种因素的反身性的相互交织影响，形成了真假虚实错综复杂的股市。
所以股市没有人能100%预测对。
在股市里本身就是不平等的博弈，散户比起量化公募私募游资庄家，就是弱势群体。就像现实世界，很多人就是含着金钥匙出生，大家长得都是人模样，住在一个城市，上同一个学校，说的都是同一种语言，甚至见面还能打个招呼。而只有遇到事时才发现彼此并不是同一个物种。
量化是以天为单位操作的，看短线的都比以纳秒为单位交易的计算机慢了一大步，从而一步错步步错，成了刀俎下的鱼肉。基金的考核期是一年，在一年的考核期内，大钱们为了争排名抢座位自己人都厮杀得热火朝天你死我活，你散户上来无非是送人头给别人长经验值。同样的私募的封闭期是三年，所以要保证，在期末能给业主们交一份漂亮的答卷，以保证下一个合同期多找几个主顾，在这期间当然吃散户比吃机构要容易些。
而且时间越短各方面的博弈越激烈，因为所有的人都想赚快钱，在快钱的赛道里，大钱们也是八仙过海各显神通，按说没有人敢碰这块蛋糕，但是散户就是觉得自己技高一筹，喜欢往这里面献身。所以可想而知，壮汉进去柴火棍出来。
很多人把价值投资定义为看未来三至五年的长线机会，不是说这个时间就能稳赚不赔，而是能够摆脱大钱博弈的主战场。啃有钱人嗦喽剩下的骨头，砸骨吸髓学着我们的老祖先，在野兽频出的丛林法则里，辟出一点生存空间。
当然如果三五年看一次盘，也不现实。时间太长可能会错过中间的波动大戏。
多长时间看盘合适呢，其实也不是看盘，而是看看有没有掉下来的果子，别烂了。从这个角度讲，一周一次快了点，一年一次慢了点，那就趁着来事儿的时候看一次，借着身下那点红，就当是给大盘沾点儿喜。
其实很多机会不求也罢，机会常有而钱不常有。漏点机会攒攒钱也不是坏事儿。网页链接
滥用和回扣国家一定会管，也必须要管，监管也好、集采也摆大多出于这个目的。抛开这个问题从用户角度看，生长激素就是适应症和药效信息差，家长焦虑，这个需求是一定存在的，也就代表着行业死不了。市场也正是交易这种逻辑，这个价格，自己评估风报比，另外出生人口下降也是制约股价大逻辑。
买医药股，就应该把集采风险考虑在内，而不是集采发生时再吐槽，我觉得没毛病
有需求就有市场，就算业务不规范，整改总会有出路，除非这份文件能像教育股样消灭需求。