今天的惨烈程度与2018年底第一次集采相似,只不过当时医药是最后一个被爆锤。
恒瑞医药的困境,集采是一部分原因,主要还是市场化因素,新生代药企崛起,使得竞争格局变差,PD-1提前一年内卷,肿瘤管线过于拥挤。
现在恒瑞医药放弃财务平衡,全力推进研发和国际化,模式上向百济神州靠拢,那么估值体系是否会变化呢,继续以PE来考量是否合理?只有等市场来回答。
尊重市场。
恒瑞医药的财报再次验证市场中长期是有效的。
迈瑞医疗单边放量下跌,市场又提前知晓了什么吗?
时间太短,还不能下结论,下周半年报验证。在未来预期上,医疗器械的竞争格局还没有内卷,主要是对外资的替代。安徽化学发光集采,有特殊原因,先前出过腐败案,由纪委推动,本质上还是阳光采购,不属于医保的直接开支。
现在是多重因素共振,有情绪的原因,有预期变差的因素。
港股板块趋势性强,只要不加仓不爆仓就没事,这种情况见多了。
外资本来还抱有幻想,但是均贫富出来后,立即就崩溃了,连续大幅净流出。
现在是医药先跌,作为成长板块估值下来了,全市场估值体系重构,到最后无一幸免。
现在是局势问题大于投资体系,分析基本面和长期逻辑没什么卵用。
精彩讨论
狠鞋王2021-08-20 11:54我在想所谓均富的含义是不是国家觉得能来股市的都是特么有闲钱的,一律割。
善变的棱角2021-08-20 11:52要清仓吗?还是直接退出股市?有闲钱炒股的就是第一个要被均富的人,不符合社会主义价值观了
不食食物2021-08-20 15:09你理解错了,除了王爷可能都是均贫富的目标人群。。。。。。
韭菲特08662021-08-20 12:31富人有钱你们心不平衡,眼红,现在提出缩小贫富差距,又说是劫富济贫。真不知道目的是什么。心里太阴暗
大可0072021-08-20 11:48昨天才真正明白了李西廷那句话的含义"未来,迈瑞在国内营收占30%,国外营收占比70%"⋯⋯
全部讨论
我在想所谓均富的含义是不是国家觉得能来股市的都是特么有闲钱的,一律割。
要清仓吗?还是直接退出股市?有闲钱炒股的就是第一个要被均富的人,不符合社会主义价值观了
富人有钱你们心不平衡,眼红,现在提出缩小贫富差距,又说是劫富济贫。真不知道目的是什么。心里太阴暗
昨天才真正明白了李西廷那句话的含义"未来,迈瑞在国内营收占30%,国外营收占比70%"⋯⋯
群里一个个义愤填膺,对均富劈头痛骂,我就纳闷了,扩大中产不好么?一个个都百亿千亿身家了吗?一千几百万的国家有闲工夫管你?
这种矫枉过正,会打击先进企业的积极性。力度值得商榷。
医药大V们这一回恐怕要走下神坛了,医药可以穿越周期,但无法穿越政策。恒瑞医药半年报解读:集采失利!药王暴雷!