股市小K饮料达人

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$海鸥股份(SH603269)$ 按推算，海鸥Q2净利润如果增长3.56%，上半年业绩就可以达到50%，要预告。而公司没有预告，则说明Q2没有达到3.56%。这是市场今天大跌的原因。电话问了公司一下，公司的解释是结算节奏的原因，Q2结算一般，大约与去年Q2持平，所以Q1+Q2就刚好没有达到50%，Q3Q4结算会好一些（行...

塞力斯的阿喀琉斯之踵

塞力斯成为A股的一个热门股票，主要是：
1、华为没上市，他是一个较好的影子股。
2、可以直观的感受、统计到销量数据（M7、M9），数据在持续催化，动量较强。
3、一堆人往死里做PR、广告（余承东、大V等是为了吹了之后卖车，但股民往往听吹之后买股票）。
但塞力斯却有阿喀琉斯之...

被马斯克关注的数据中心冷却塔的投资机会

上周五，马斯克在X上发文提到数据中心（GPU）冷却塔，并且说未来18个月冷却规模将从130MW提升到500MW，提升285%。
上次马斯克提到“现在缺GPU，下一步会缺电、缺继电器”，后来A股来了轰轰烈烈的电力设备出口行情。所以这次提到了冷却塔，A股的$海鸥股份(SH603269)$ 立马盘中拉涨停了。
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石墨散热领域主要四家公司，A股的碳元科技、中石科技、思泉新材，还有排队IPO被终止的深圳磊石。思泉新材是最年轻的，老板1983元，但也是发展最迅速的，进攻最犀利。碳元科技被ST、退市，现在市值0.6亿元，磊石IPO已经被终止，中石科技最近也发生重大变故，行业竞争格局发生巨大变化。思泉新材一只...

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回复@股市小K饮料达人: 随着AI的发展，很多环节开始出现瓶颈。之前马斯克说缺电，电力设备大量出海，现在马斯克说AI GPU要大量的散热冷却塔，$海鸥股份(SH603269)$ 可能是国内唯一通过数据中心冷却塔FM认证的合格供应商。$平高电气(SH600312)$ $英维克(SZ002837)$
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上海港湾的底层逻辑：1、港湾的业务很简单：有做软地基处理的专利，处理了就不沉降，南海造岛后都是他去处理的。现在东南亚基建、中东造城，拿很多订单。国内大连海上机场也是他独家处理软地基。2、基建狂魔锻炼出来的能力，在海外就是所向披靡。3、每个国家都有自己的比较优势。美国适合0至1的创...

推荐港股中船防务

推荐港股$中船防务(00317)$ 的理由：
本身造船行业就是景气非常好，订单排到了4年后，另外港股只有A股的5折，中船系公告很快要重组，而根据同股同权，A股和H股重组获得的兑价是一样的，所以5折的折扣会收敛。
所以港股的中船防务是行业贝塔+价差收窄的阿尔法，近期也开始比A股的$中船防务(...

证监会敢不敢把茅台给ST？

1、2024年5月30日，浓眉大眼的$长春高新(SZ000661)$ 突然闪崩，然后网上流传大股东占用资金，有可能会被ST。
2、经查询，2024年4月12日，中国政府网发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，第三个“国九条”还确实规定大股东及关联方非法长期占用巨额资金，可能...

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$川环科技(SZ300547)$ 为何大涨？1、公司符合巴菲特“长坡厚雪”特点。厚雪：公司在橡胶管路上有核心竞争优势，这个行业经过几十年的竞争，已经形成了非常好的竞争格局，公司多年平均ROE超过15%，净利率15%，作为普通制造业，还是相当的厚雪的。长坡：电车渗透率提升（油车单车管路约300元，纯电约...

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冷却塔是一个入门非常简单，但做到高精尖非常难的行业。简单的普通行业，拿风扇吹都可以，高精尖的行业，得确保能稳定、零误差的持续散热（哪怕发性地震、火灾、断电等，都得能散热，否则都烧了）。
核电站核岛内冷却塔：海鸥是国内唯一有投标资格的企业。
英伟达的数据中心：海鸥很可能也...

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$思泉新材(SZ301489)$ 是AI PC、AI手机、散热的龙头。老板1983年的，顶级杀手，人挡杀人、佛挡杀佛。格局大，非常有拼劲。所有对手全被他灭了，原来散热的老大碳元科技直接被干到退市，现在的老大中石科技，在苹果中的份额节节败退。董事长原来持股100%，都分给了核心员工和上下游（把中石的销售总...

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$上海港湾(SH605598)$ 1、基建界的高科技公司。公司主业是利用专利技术对软地基进行处理，使其不沉降（南海造岛的软地基都是港湾处理的），不同于一般建筑施工企业，公司现金流非常好、净利率非常高，是高科技公司。2、公司近两年接单非常好，收入已经连着四个季度超过40%以上增速了，利润由于员工...

合成生物学的路德环境就是五年前电动产业中的天齐锂业

请大家重视生物制造产业
1、这是一个万亿级别大产业
2、这是一个能给社会和国家做贡献的产业
3、这是有一个有产业逻辑的产业，即使不补贴和扶持，也在蓬勃发展。
4、这是中国具有比较优势的产业，国家政策如果加把火，就进展得更快了。
如果合成生物学=五年前的电动车产业，

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一个网站上把$海鸥股份(SH603269)$ 周末的电话会议纪要给AI整理出来了。 查看图片

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$海鸥股份(SH603269)$ 明年如果能2.51亿净利润，那很容易涨到75亿市值，还有200%的空间。低估值、高成长、高分红、有概念（AI数据中心液冷散热、氢能、核能、一带一路出口）。

海鸥股份开始起飞

1、$海鸥股份(SH603269)$ 合同负债开始起飞
公司基本业务流程：拿到订单，交20-40%的订金（会计上计入合同负债），工厂生产约半年，然后客户现场安装约几个月，然后客户验收，确认收入。合同负债是一个非常重要的前瞻指标。
2、收入和利润
23Q4、24Q1收入增长-2.16%、29.51%，两个季度...

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$中国波顿(03318)$ 传说有百倍的史诗级利好，真的还是假的？
西丽要建亚洲最大的高铁站，投资500亿，政府为了收回投资，将周边土地的法定图则改为住宅用地。而波顿工业园刚好处于范围内，其闲置土地有20万平，可以建至少60万平住宅。按南山周边房价，至少可能净赚300亿以上。
$思摩尔国...