股市小K饮料达人

散热、液冷的三波机会

1、散热为什么这么火？
散热起来有两个底层逻辑：
（1）英伟达下一代Ai芯片B100将从风冷转液冷。散热是一个类“压强”的功率密度概念，英伟达为了多卡互联进行大模型的并行训练，必须将更多的卡聚集到更密的空间，从而导致单位面积、单位体积的热量急剧增加，必须更NB的散热技术。
（2...

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$海鸥股份(SH603269)$
低估、错杀、Ai服务器冷却塔的期权
主业做工业冷却塔，凡是涉及到大型散热的，都要用到。
1、行业龙头：海鸥是国内最大的工业冷却塔公司，唯一上市公司，国内市占率约8%。
2、出海逻辑：2023.6.30在手订单35.95亿元，其中境外占53%、国内占47%（境外主要是...

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谢谢//@王东升-价值投资: $路德环境(SH688156)$ 中信策略会交流纪要(2023.11.22)
1.产能情况：新中标酒鬼酒酒糟处置项目，合同期内酒糟处理总量预计44万吨（具体以实际为准）合同期9年，2024年1月1日至2032年12月31日，该项目还会配套酱油糟产线。截止目前5个工厂所有产能加起来 52万吨。2024...

路德环境：十倍空间、百倍想象

1、商业模式：
（1）公司是工业化对农业化降维打击的技术驱动型公司。淤泥、固废地球有史以来一直靠大自然降解，但浓度和密度超过一定程度，集中起来工业化处理效率更高。酒糟、醋糟、酱油糟等有机物，动物可以直接饲喂，但身体太小、体内菌种、酶解物有限，处理吸收效率较低，路德工业化发酵...

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@深上进哈把耍赖说得如此冠冕堂皇、恬不知耻，@王东升-价值投资居然与猪摔跤了三年、斤斤计较。500ml53度飞天茅台，妇女皆知的硬通货，居然被兑换成200ml的狗不理，$周大生(SZ002867)$ $莱绅通灵(SH603900)$ 两个垃圾股，居然用$贵州茅台(SH600519)$ 作赌注
//@深上进哈:你现在这么跟我讨论...

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$路德环境(SH688156)$
1、风险收益比好：0至1完成，现在是1至10阶段，风险较低、潜力较大。
2、生意属性：长坡厚雪：新业务有大空间（酒糟发酵做饲料）三年十倍，并且没有对手回报高（IRR过30%）。
3、时点：中长期空间大（三年看100亿）短期位置好（40跌倒30元以下）。前期由于对大...

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mark

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$香飘飘(SH603711)$ 中报暴雷了，还是要相信专业。什么是专业？就是若干年后回头看，之前的分析和判断有逻辑有框架能预测能验证。没想到消费品也这样天雷滚滚$梦百合(SH603313)$ $千禾味业(SH603027)$ ……//@股市小K饮料达人:固体奶茶是慢销品，生产出来，批发出去，确认收入。然后经销商、零售商...

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都说酒水行业咨询师是嘴炮，但两年后再看，还是有一点创越历史的专业功底的，当年付费的几家大公募私募都顺利逃顶。$香飘飘(SH603711)$ $东鹏饮料(SH605499)$ $舍得酒业(SH600702)$

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$伊利股份(SH600887)$ 定增加强原奶、奶粉业务，春华收购美赞臣，奶粉竞争会更激烈了，$中国飞鹤(06186)$ 瑟瑟发抖中，继续拼杀

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$伊利股份(SH600887)$ 乳业一直没有甩开$蒙牛乳业(02319)$ ，奶粉被$中国飞鹤(06186)$ 吊打。公司治理更是一塌糊涂。130亿定增，明天铁定跌停！

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$周大生(SZ002867)$ 实在熬不住，刚刚清仓就启动。我就是韭菜，还是老老实实做咨询、做实业吧

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你小子有种写一篇看空白酒的文章，我保证打赏200$酒鬼酒(SZ000799)$ $洋河股份(SZ002304)$ $山西汾酒(SH600809)$

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完全认同，$海天味业(SH603288)$ 和金龙鱼开始互砍了（金龙鱼进攻调味品，海天进攻食用油），股东最喜欢闷声发大财，不喜欢江湖混战。小海天们瑟瑟发抖中$晨光文具(SH603899)$ $公牛集团(SH603195)$