冰水汽的循环

冰水汽的循环

无论市场如冰也好,如汽也好,眼中依旧如水。

他的全部讨论

$中国建材(03323)$ 这家值一万亿,不接受讨论和反驳。。。。。 作为我国建材领域的唯一一家央企,今年以来,中国建材集团在统筹做好疫情防控的同时,全力保障经营发展:充分发挥综合性建材和全国性布局的优势,鼎力驰援了火神山、雷神山等全国39个城市83家抗疫医院,提供10多项高新材料用于抗击疫...查看全文

很有想法,点赞! 但现实终究是现实,科技进步的确是新产业吸纳了更多的社会资本增量,并且是改变生活式的,高估值有高估值的道理,未来的不确定性和发展方向决定了高pe,这样说可能还是不懂。 反过来说吧,不是我们传统企业不能享受高pe,是我们传统企业经历着巨大的投入期,或者刚刚过了巨大的投...查看全文

$中国建材(03323)$ 遵循资本市场客观规律,采取市场化重组整合手段,稳妥实施,并有序推进其他板块业务整合,采取集中管理、区域运营方式,在水泥、新材料及工程服务领域打造旗舰上市公司平台。 如果旗下各个板块理顺,都有各自的上市公司平台,这个3323定位就不明了。几年后如果现金流和负债下去...查看全文

回复@我不好惹: 今年利润不好猜的,水泥价格下半年我个人并不看好。海螺执掌进口和在疫情下综合影响下,水泥价格新高不现实,只能走一步看一步。减值已经开始冲回,减值今年怎么也不会超过去年了。综合还是看水泥价格,终究这个时点还是水泥股。 $中国建材(03323)$//@我不好惹:回复@冰水汽的循环:...查看全文

利润刚好落在1/3海螺的位置,市值毕竟比1/3海螺低不少。海螺扣除理财收入也做不到同比增长,成绩单过得去,毕竟高杠杆在疫情下是吃亏的。实业艰难,比不得互联网巨头。 西北水泥,北新,中材,这些增长的,都是并表的,非控制性权益增长指的是这些,都是正常的。 有点不解的是集团和本股份方向脱钩...查看全文

还真说不定。 特斯拉不仅仅靠的是电池,自动驾驶,最被人忽视的是自动生产下的原产业结构重塑。 应该去看下特斯拉的纪录片,从设计之初开始,就是围绕自动生产,电动化,自动驾驶开始的。 重塑产业的能力,不仅仅在于电动汽车这个市场。 疯狂有疯狂的道理,即使像2000年科技泡沫一样破灭了,也代表...查看全文

$中国建材(03323)$ 我觉得半年报能够有海螺的1/3利润,反正市值也是1/3不到。 海螺有理财9亿元收入,这个有北新新增并表利润3亿元,打平。 西北增速高于海螺,东北拖后腿,持平。 南方大部分能够跟随海螺,虽然债务重但单位利润低于海螺几块钱,利润要求1/3,应该能达到,毕竟这要求不高,管理层...查看全文

$中国建材(03323)$ 坐等北新+中材科技+巨石+中材国际持股市值超过本体市值,目前占比70%,应该很快会超过[鼓鼓掌][鼓鼓掌][鼓鼓掌]查看全文

焦点并不在于股票是不是s。历来人们都认为成者都必须品行兼备,楼主id人设即是教授又是微创成功投资者,本以为素质可以到达教化别人的高度,无奈也是口语粗俗之辈,的确是评论者异想天开,幼稚了。 $中国建材(03323)$//@微进化ing:回复@古道西风鬓微霜:谁都可以说$微创医疗(00853)$ 是坨S,我还会...查看全文

微创之后,教授飘飘然了,是不是S暂且不说,全社会都去投资黄金资产,社会运转怎么办,没有众多中石油,怎么凸显微创的好。在懂的行业里吹就行,不然大家都笑你懂王。。。。。查看全文

回复@火星人加油: 不能单纯看港股市场因素,有些定价还是合理的,现金流和分红看,折价有折价的道理。 单从上周末的公告和半个月前的公告看,两者的却有差距,遗留的问题会成为估值的隐患。 $中国建材(03323)$//@火星人加油:回复@冰水汽的循环:1,控股型公司在港股折价很多。比如北京控股,金山软...查看全文

$中国建材(03323)$ 今天暴跌的逻辑是注入资产不及预期,要跌一阵子。 注入资产没有了北方水泥等一些资产不行的,而且在本就无法拉高pb注入的情况下,一同注入反而是有利的,但是,南方的水泥这些优质的注入没有换到高价,留在手上的又需要时间消化,整体看,注入反而不及上一个公告的预期了。查看全文

大热。。。。。只能开心到开盘前的。查看全文

$中国建材(03323)$ 周末说了这么多人,雪球人气前五,好像没人关注一点: 评估价。连年减值的破净货,一评估在账面之上,影响的是今后减值出师无名的问题。问问这里的之前吐槽小民,都知道曹一刀的狠辣,一想到曹会计每年被迫不能减值百亿元(可能五十亿元。。。),能开心到开盘!查看全文

$中国建材(03323)$ 简单模拟一下重组方案 假定置入净资产为600亿元(凭感觉。。。),按照1.2pb置换进入,同时增发股份400亿元,总市值变为600*1.2+400+200(目前天山)为1320亿元,总净资产600+400+100=1100亿元,建材股本占比62%。 二级市场开盘到1.6pb,天山市值1760亿元,建材持股约为1091亿...查看全文

。。。。。都是怎么想的,中建材相当于上市原始股东,装去资产怎么定价当然很大影响了!查看全文

$中国建材(03323)$ 各种各样的人都来了,吹票不亦乐乎,几年来这个页面下都是这样人来人往,指点江山激扬文字一番,跌了的时候都不见了。 新来的注意下,净资产是10块,雪球的显示包括永续债不准。高负债压制的估值是很有实际意义的,比如疫情停滞期间就是最受伤,要被双杀的。利润和估值对比当年...查看全文

回复@重劍无锋: 水至清则无鱼啊,当年低价收购的水泥厂,现在光指标就值回票价,让出来的股东心里怎么想,平衡各方利益,让他们参与经营,获得好处,明的暗的,完全合情合理。管理按照课本来就教条了。后续统一惯例,慢慢由时间过渡到规范,再合并指标异地重建,一把收来控制权。这才是成大事者。 ...查看全文

$中国建材(03323)$ 整合终于出来了,选择了阻力最小的方式。 虽然不论如何预估,目前价格基本可以断定低价入股天山是肯定的,预测作价1.5pb(在南方私下交易3pb都难商量的情况下,考虑到交易规模给予折扣),但是本次交易的重点还是同步增发,这里作为股东是两难,是增发2000亿元一把清负债,还是...查看全文

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