当年写段话被骂惨了,不过从2023年千禾味业的财报来看,业绩增长是良性的,品牌影响力持续增长,营收规模大幅度增长的情况下,应收账还下降不少,另外合同负债增长幅度也不错。不过估值依然不便宜,不过伍老板割韭菜能力太强,是个减分项。
2019年海天味业的营业额约为197亿,按照家庭消费约占30%的比例,大致上家庭消费营业额数据为:59亿。
2019年千禾味业营业额约为13.5亿,如果预估年化增长率为20%的速度,千禾大致上需要8年可以达到58亿营收,这将是了不起的成就。如果按照14%~20%的净利润来计算,大致上千禾味业届时将有8.1~11.6亿元的净利润。
按照是20倍估值,8年后,千禾的市值将达到,162亿~232亿。
在如此乐观的情况下,以现在价格买入千禾味业的朋友,8年后几乎颗粒无收。
$千禾味业(SH603027)$
以往老贴
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