永远的奥古斯都_Z

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这个光储充一体站牛逼，搞好了用光伏发电的电给电车充电，电的成本非常低啊。

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回复@围棋投研: 整车只有一个可以考虑，BYD。//@围棋投研:回复@陈达美股投资:[已修改]以我选股观点来看：
一是整车都不太推荐，终究赚得辛苦钱，时常要打价格战，盈利能力起不来；
二是看赛力斯，刨除问界系列，自己新能源车型蓝电卖得并不好，先前股价表现也不好，因...

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这个图哪里可以看

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回复@知乎人间正道: 看来你对产业链没有太跟踪。三星自己的 CIS 技术不行，比不过豪威，而且近期有消息传出三星在把 CIS 产能给 HBM 转，优先保证存储，存储才是三星的核心业务，CIS 和存储相比对于三星都是可有可无的业务。三星也有自己的 CPU 为啥还用高通的呢？苹果的你自己了解吧。//@知乎人间...

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回复@知乎人间正道: 为什么不认为，理由？//@知乎人间正道:回复@永远的奥古斯都_Z:[已修改]我不认为三星苹果会采购豪威，但是只要占据所有国产高端手机的份额，加上技术领先三星索尼就行了

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回复@知乎人间正道: 这个是板上钉钉的。要成为真正的 CIS 龙头，三星苹果产业链必然是要进入的，这个也是大板上钉钉的，时间问题，今年可能就会有突破。//@知乎人间正道:回复@永远的奥古斯都_Z:能成为全球手机CIS龙头就行

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$韦尔股份(SH603501)$
你不算消费电子？
你不算半导体？
你也有很大的机会进入牛逼的果链啊

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下半年会有很多 AR 眼镜新品发布，大厂小厂都有，基于大模型加持的 AR 智能眼镜。
豪威的这款发布的正是时候。$韦尔股份(SH603501)$

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一天 100 度电感觉也偏高了，这种车完全可以晚上低谷电价充电，有几毛钱的电。
车的成本应该不高，激光雷达的成本比较高，这个后面技术路线上可以通过纯视觉方案降低，规模上来车的成本也会低。
现在这种试点加宣传的效果明显，等慢慢的改变了大家的认知和出行习惯，就会有大量人使用，坐...

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回复@魔术师08: 错了，智能汽车至少 10 个摄像头，多的可能会有 13-14 个，平均一个至少几十块钱呢//@魔术师08:回复@沙子stan:摄像头模组几百块呀

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回复@沙子stan: 不光是成本的问题，也有技术线路的问题//@沙子stan:回复@永远的奥古斯都_Z:价格都打到几千块了还不舍得用激光雷达吗

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B 站搜了几个萝卜快跑的视频，当前百度在武汉的车还是有激光雷达的，但是百度和吉利合作的车集越汽车是没有激光雷达的，纯视觉方案。从技术路线上来说特斯拉坚持纯视觉路线，国内小鹏已经转向了纯视觉，后面萝卜快跑这种必然也会切换到纯视觉方案。这个对 CIS 是一大利好，$韦尔股份(SH603501)$ 今...

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不能这么比吧，全球市场 （主要海外）和国内卷王市场没有可比性，除非腾讯出海特别成功。

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$立讯精密(SZ002475)$
万手哥牛逼🐂🐂🐂

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盘面最强的是半导体和消费电子，那么最优选择就是主营消费电子的半导体公司$韦尔股份(SH603501)$

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问题的原因在于产业的发展模式。
我们刚开始落后的时候，要发展起来一般都是政府推动的产业发展，这个过程中政府投入了大量金钱土地资源税收优惠等，投入多效率低，同时导致进入的企业过多，最终我们赶超了之后也没有进行行业并购洗盘兼并，最后就是导致我们虽然超越了外企，已经成为先进产能...

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$韦尔股份(SH603501)$ 现在雪球很热，看了下讨论两极分化很严重，认为周期底部的，认为PE高估的，谁也说服不了谁。
本人持股韦尔半年时间，也说梳理一些点吧，各取所需：
1、CIS去年去库存完成，今年是有涨价的，涨价比例不比PCB少，后续估计至少会涨到Q3。从行业格局来看CIS行业集中度比P...

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回复@围棋投研: 1、CIS 本身就有涨价，这个逻辑和 PCB 一样的，而且涨幅应该不比 PCB 低。
2、豪微的产品周期，高毛利的 50M 新品肯定拉高了毛利率不少，等中报看。
3、降本在去年行业最卷的时候肯定能搞的都搞了，不会是今年的主要因素。$韦尔股份(SH603501)$//@围棋投研:回复@围棋投研:...

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回复@粲然一笑2021: //@粲然一笑2021:回复@永远的奥古斯都_Z:一看就是假粉。是$思特威-W(SH688213)$ 。OV当然自己本身很牛逼~~实力说话。相对来说，STW的断供风险更小。

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回复@粲然一笑2021: H扶持的CIS是OV吧//@粲然一笑2021:回复@我不想吃面:我当初抛弃立讯，因为华为崛起……还搞的果链歌尔和水晶是因为有含华量。最近还是补了些含果量。我看好苹果AI的换机逻辑，我觉得华为的AI很牛逼，有预期差，但是要兑现业绩的也只敢钟情H扶持的CIS。投资就是不断的跟踪～～