永远的奥古斯都_Z

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回复@粲然一笑2021: //@粲然一笑2021:回复@永远的奥古斯都_Z:一看就是假粉。是$思特威-W(SH688213)$ 。OV当然自己本身很牛逼~~实力说话。相对来说，STW的断供风险更小。

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回复@粲然一笑2021: H扶持的CIS是OV吧//@粲然一笑2021:回复@我不想吃面:我当初抛弃立讯，因为华为崛起……还搞的果链歌尔和水晶是因为有含华量。最近还是补了些含果量。我看好苹果AI的换机逻辑，我觉得华为的AI很牛逼，有预期差，但是要兑现业绩的也只敢钟情H扶持的CIS。投资就是不断的跟踪～～

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我觉得韦尔还有一个潜在的点，就是并购，公司就是通过并购做起来的。后面要做大做强并购少不了，在这方面现在肯定轻车熟路，就等合适的公司和机会。

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中国人擅长10-10000

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韦尔是尝到并购的甜头的，老板对半导体通过并购做大做强有深刻的亲身体会，后面肯定还会买买买。

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很明显老板是认同半导体并购做大做强的，从过去并购看也很成功，路径依赖，希望后面继续，完成后稍微大一些的有一定技术的公司。

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那必然是思特威了

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CIS 的市场空间还没有到天花板，拍照是中高端手机的核心卖点，手机摄像头升级还在进行中。智能汽车的渗透率提升摄像头数量增速都不错。新型消费电子，XR 比如苹果 AVP 摄像头数量非常多，智能眼镜如 Meta 的眼镜也需要摄像头。

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来源图片公号。

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回复@老布: DMI 相比电车电耗/油耗还是比不过，现在出租车网约车基本上是电车了。//@老布:回复@老布:最现实的一点，如果这种能耗，全中国的出租车，网约车多少会转向比亚迪。

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$韦尔股份(SH603501)$ 昨天荣耀发布的荣耀 200 Pro 主摄用的 H9000 就是豪微的 OV50H，国内厂家就差 Oppo VIVO 主摄中高端旗舰手机主摄采用 OV 模组了，继续加油。

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下半年还有星星充电 IPO 的风。

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回复@先知堂: 那个时候还没有GPT4发布，火山因为做视频早屯了比较多显卡，这也是歪打正着，头条屯显卡有提前搞出来大模型吗？//@先知堂:回复@姜行者-见兔撒鹰:A100，H100等gpu没禁之前，也没见腾讯多积极买卡啊。文章里面举例说的火山占大模型市场70%以上份额，就是积极买卡的例子。

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现在是不接管出了问题也是算车主的，车企并不负责任。所以高阶智驾要普及法律这块还要明确责任，假如我全程智驾不介入，出了问题车企应该是要负责的。

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300感觉比较难。传音这波能逆袭，核心原因是老板赌对了趋势，在众多手机厂中第一个完成了产品去库存和新机型的推出。往后大家都反应过来了，竞争会激烈化，传音很难维持住目前趋势。

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5.56亿，超预期 一季度超去年全年

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$兆易创新(SH603986)$
微微一硬，致敬一下美光，你就这体质