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创新药,半导体,新能源,每个都是大力支持,我也支持,但就一个问题,钱从哪来?市场在哪?

就拿创新药来说,国内现在这医保状况能有多少钱支持?卖到国外确实能赚到点钱,但以最近这几年发生的各种事件来看,还对生物、科技领域出海抱有幻想也是真的有点理想主义了。

所以,还是多想想财政收入靠什么来支撑才是当下做投资最重要的一个命题,桌上本来有10块蛋糕,被一个叫房地产的小偷偷掉了6块,但还是会有十个小朋友要来吃蛋糕,爸爸很着急。

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还有,A股医药股相比其他赛道股跌幅还是太少了,估值上也没什么性价比,怎么医药龙头还有70PE。。。

03-14 18:16

房地产说:“偷毛线,财政基金收入我给了大头。现在我给少了就说我偷?然后我少给了2块你就说我偷了6块?地产好的时候说我透支消费,地产不好的时候说我偷走财政?”

那我倒要问问了,这么多年印发的货币,保持的“温和通胀”。这钱去哪里了呢?

一切经济问题都是分配问题。你问钱从哪来?从其他地方分配而来,就这么简单。不理解的话,就想想你看好的高股息板块,他们的盈利本质上也是从其他地方分配来的,这些企业都没有市场化经营的能力的,利润就仅仅只是社会结构化分配的结果而已。

03-14 14:13

这个提问也是我脑海中一直思索不出的答案,先立后破,没看到能立起来一个至少20万亿规模市场的一个业务,但是显而易见的是地产先破了。经过三年的疫情,去年大家对放开的第一年普遍预期很高,最终都是想想而已。从哪搞钱是个问题,1万亿的特别国债可能是个方向。

说得好像小偷得手后没上交一样…… 养这么多孩子到这么大,这些年还不是全靠那个不争气的贼子。

03-14 14:05

是西方国家。不是世界

03-14 14:03

创新药支付,有戏,也许力度不会大很多,但肯定会让创新药市场变大:FGW本身有许多政策是和财政部联动,前面gov工作报告里对医药支持最大的就是:居民医保人均财政补助标准提高30元。2023年城乡居民医保筹资标准是1020元/年。30块就是3%的提高,7亿人就是210亿/年。这次FGW的政策没提再提高医保标准,但提了更多使用创新药,也就是说这3%的医保增量,绝大部分会属于创新药!这就是很大很大的利好了,210亿的蛋糕,足够再造20个billion RMB blockbuster。这种支付的额外增加,是财政出资,非常具备可持续性,创新药企业还是蛮幸福的。别期待爆发式的增长,别期待挤出华药给创新药,只需要新增的蛋糕给到创新药,就很好了

03-14 16:14

涨煤价电价,涨公用事业收费。

03-14 15:12

你真的不懂医药 恒瑞早就不是什么医药龙头了 国内创新药要看百济 信达 康方等