2023-11-08 18:29
聪明人总认为自己能预测趋势
1.老美加息周期结束。
2.低线城市消费开始复苏。高善文上次的观点很有意思,低线城市因为疫情的疤痕效应不明显,复苏的更快。所以,未来复苏的逻辑线条可能是从消费传导到楼市,要关注消费股。而消费股的估值高高在上,我就退而求其次,买商业,港股的商业估值很低,比如太古恒隆。另外就是深国资力挺苟科,那么苟科及苟科同等或更高信 用的房企比较安全了,那么地产链就可以关注了,我买物业。
3.港股估值很低,恒指年线4连阴,这里肯定是底部区域,要为牛市做布局了。布局的逻辑,低估+成长,有成长才能确认低估。我认为商业和物业同时满足低估+成长。
亏的很惨,但这是沉没成本,为下一轮牛市布局吧,争取早日赚回来。
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聪明人总认为自己能预测趋势