行者JY

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一季报大超预期，确实是进入新周期了

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#药明康德#
#海能达#
药明今天2点多的大买盘，难道跟这个带来的indication有关？

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#创新药# 创新药的钱今天都去了盈利的方向……上游、CXO、老药……快跌吧，给我个弄中期买点

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期神，发现你逻辑满分，请受我一拜

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那些YY剥离传奇的就算了吧，你看字节敢剥离ticktok么？ 不可能的。

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#金斯瑞生物科技# 又再想了想金斯瑞的问题。从基本面来看金斯瑞确实是个还不错的公司，但这种业务分了几块的控股公司，好的未必好除非几方面都同步了，背的时候就很容易背到一起去。传奇进二线短期利好出尽，CRO部分受漂亮国法案影响，抗体+CGT的CDMO部分中期都是个负资产，百斯杰暂时还没爆发。股...

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#创新药# 感觉部分资金跟着国九条去了高分红、央国企、大白马，港股创新药跟着跌。这轮如果能多跌两天的话，部分标的就有更好的上车价格和机会了。我还是认为，在港股去美元化相对完成、非坚定资金离场的情况下，创新药的底其实更坚实了。当然前提是标的的质量足够好，能活下去且活得更精彩。

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回复@爱学滚雪球: 微创机器人40块钱左右的筹码峰昨天突然就没有了，这个该怎么理解呢？ 成交量也没那么大啊//@爱学滚雪球:回复@超越自我355:高领投资错了？下结论有点早…

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K药，Mark

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请教啥作文？

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m for 自己：没有找好时间节点的乐观是不理性的，不具备发展的眼光和思考是没有意义的。

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确实解决了，没了燃眉之急。后面就是怎么高效运营，把弄不了的卖出去了。
荣昌也是一样。
越发觉得创新药械本质就是长周期的资本运营，比的是效能，烧差不多的钱谁能烧出更好的药，差不多水平的药你能不能话更少的钱。也许看ROE是对的，但不能只看一年，要看若干年合起来。

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上一波“创新药”，成的已经初现眉目，即使短期没有扭亏也有了核心资产赖以生存，不成的确实也该归零了，江湖代有才人出，不死掉一波怎么给后面人机会。

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虽然但是，现在不是不增收，是债务带来的现金流问题没有看到明确的解决方案。

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认同～

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回复@淡定喵星人: 不要把管理层当智障这句话确实很对//@淡定喵星人:回复@行者JY:还可以做好管理，壮士断腕砍掉新业务，心律赶紧上市。骨科、机器人、外科要大幅收窄亏损。精细化管理，被逼到这里了，或许不应该把管理层当成智障。