看见股道

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【周期量化】巨化股份控股飞源化工,400亿市值被低估!

$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$
【周期量化】制冷剂周期,十年轮回,未来已来!
【周期量化】制冷剂配额方案征求意见稿核心观点解读!
【周期量化】制冷剂配额已核发,配额集中度略高于预期!
巨化股份收购飞源化工部分老股东持有标的公司5,46...

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回复@厚积薄发001: 汽车的需求增长,庞大的存量市场,也不比空调需求弱的。
所以配额上,32和134吨位差距不大,但是他们之间不能平替//@厚积薄发001:回复@看见股道:以后肯定会不停转32,因为空调需求增速最大,尤其是海外,直到转的其他品种也不够了,再考虑65%分期发放。因为全球空调很多地方...

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回复@厚积薄发001: 政策的目标就是未来逐步削减三代,用更低的GWP值产品替代缺口//@厚积薄发001:回复@看见股道:不够了用四代,三代涨价追平四代。

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回复@厚积薄发001: 32不是万能的,他目前只是主要用于家用空调。
其他应用场景,32不能做到全部替代的!
最后,32也是有产能的瓶颈的,不能无限的生产!//@厚积薄发001:回复@看见股道:以后肯定会不停转32,因为空调需求增速最大,尤其是海外,直到转的其他品种也不够了,再考虑65%分期发放...

【周期量化】如果配额转换比例调整,影响多大?

交易是一个道术结合的过程,交易更是一场修行,技术和修为缺一不可!价值有界,成长有轨,周期有道,题材无边!股道,顺势而为,道术结合,仓位管理,价值投资,知行合一!高成长、低估值、好买点,悟对道、用对术,这个世界终有一天属于我们!
2023-12-22【周期量化】制冷剂周期,十年轮回,...

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回复@李卫公: 当年片仔癀,一样的独一无二,供给端增量有限,后面因为天然麝香减少,需求还在增长的,只能持续涨价,
和目前的制冷剂逻辑是差不多的,甚至制冷剂具备刚需逻辑,供需格局更好。
唯一缺点,就是政策的调整可能性存在,至于二代的65,迟早分批下放,但是一样不够用。//@李卫公...

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回复@怒放的生命777: 欧美已经在削减三代了,美国都不进口中国的制冷剂,进口的是阿三的 你这想象力太~~~//@怒放的生命777:回复@李卫公:最最担心川普上台后,废除大气协议

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回复@贤能的财经小玫瑰: 锂矿当时价格60万,tma价格涨疯了,政府出手干预过没?
制冷剂才多大一点的市场,这能和集采相提并论,?//@贤能的财经小玫瑰:回复@李卫公:卫东,我说点我个人对巨化暴跌和市场担心问题的理解,其实关键点还是政策,市场还是担心制冷剂价格涨的太离谱之后的不良市场后...

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回复@小旋风加速器: 这个计算大概是这样,但是有一个核心问题没考虑啊,三代制冷剂的产能不足40万吨,满产也做不出来这么多32啊!//@小旋风加速器:回复@大道jzqcj:65%二代一共是4亿吨GWP,巨化股档大会后的交流会上讲半导体目前用量是1700万吨,预计要留5000吨大约8500万吨位,还有3.15亿吨位GWP,...

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何止是人心啊,更是人性!

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回复@扬帆远航999: 哈哈,大爷当习惯了,突然被小弟欺负,确实难受//@扬帆远航999:回复@看见股道:不在多少,在于感觉。空调厂多少年都是强势的甲方,突然让他吃瘪,谁都适应不了,必然要闹腾。

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回复@Jarvis-500: 不叫明显回升,是确实回升了1000//@Jarvis-500:回复@看见股道:并没有看到明显回升。有消息吗。

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回复@琥珀川: 不用空调厂来证明紧缺,是制冷剂企业的配额使用率已经说明32紧缺了//@琥珀川:回复@阿笑笑嘻嘻嘻:对的,实际上只要空调厂证明r32确实短缺,环保b给出相关背书,转过来的配额只填补短缺,虽然会使价格短期跳涨的预期下降,但是对于巨化三美的利润来说确实是以量补价了,而且不影响r32长...

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这个极限计算的思路,挺有意思的!
别出心裁!!!//@江城小辉: 回复@时间猎人Theta: 按照二代管理的规律,不是全部产品同步减少,会先消减不用的或者过剩配额的产品,二代141和142消减比例远远大于22,2029年消减10%应该不会动32,可能是125或者134,只有消减都缺,别看134和125没有涨价,这...

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制冷剂在空调厂的占比仅仅不到1%,如果说是涨价导致压力太大,这观点谁信?
一吨32涨价1万,一台空调也才增加几块钱而已,这对于空调企业算压力?
截至 7 月 12 日,R32配额使用进度约为 57.73%
这里面还包括了内贸和外贸的,因此内贸确实紧张了,可能不够用
他们在乎的是保供,这...

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134的价格再回升!

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回复@E线之上: 我拿出的数据是实实在在的去对标历史性高位的数据,关于制冷剂的很多逻辑,数据,我都没时间去每天分享,但是后面又时间,会逐一慢慢的写,时间还长,不怕写不完。但是我们说话都要讲究证据,以理服人!//@E线之上:回复@看见股道:你拉出来数据看看就知道了,算上今年的高增长现在的...

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回复@E线之上: 从数据上看整个前四个月出口增速接近15%,这个量增速还是比较快,因为去年来讲出口就已经是在一个高位上了。去年是留存 600 多万,那么对比了 22 年,对比 21 年,它也是一个历史性的一个高位,所以在去年同期比较高的基础上,还有这个双月度的增长,就这个订单的需求也是非常非常的...

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省大加油,下一步,2023年回本!

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怀念周期割天天吹五疯子的时候,那时候多么有趣啊! 对于这类股票,实在不想再去怼了,永远叫不醒一个装死的人

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回复@E线之上: 海外一直都是持续增长的,什么时候停止过? 东南亚,非洲,这些发展中国家,不发达国家,他们人均占有率太低了,不管是汽车还是空调,需求是持续增长的//@E线之上:回复@看见股道:海外今年是高增长,前面好几年都不怎么增长。所谓的未来需求持续高增长是有疑问的?