胡涂的森林

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职业投资人,价值投资、长期持股、波段操作、择机套利

胡涂的森林回复的提问

胡总您好,请问怎么看$信达生物(01801)$$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 两个股票未来的成长空间,信达很优秀但毕竟市值已经过千亿,如果康宁的kn046等产品基本成功符合预期,是不是股票成长的空间比信达还要大一些?听听您的说法,谢谢!

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亮剑!亮剑!我不装了,公布实盘!

糊涂的森林 胡涂投研 2023-12-03 12:12
最近在思考:文章写的及时再多再好,又有何用。写投资理念?格雷厄姆、巴菲特已经说的很清楚了,写小作文,都是些是是而非的口水话,赵括而已;写专业文章,据说有肌肉可以吸引异性,肌肉太强只会吸引同性,文章太专业了只会吸引同行。
研究再深入...

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$亚盛医药-B(06855)$ 又爆雷了一个,创新药9死一生,商业模式极差。久赌必输。我只买已经确定跑出来的公司!

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我都不一样,我管别人的钱呗轻松,收益还高。管自己的钱压力反而大,收益还差些。

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回复@终日思摩不见魔: 现在市场的风格是高息股,资源股。亏损的成长股不收待见。金斯瑞也过了炒概念的阶段,现在必须拿业绩说话。估计要等25年扭亏,26-27年业绩爆发才能走牛了。//@终日思摩不见魔:回复@胡涂的森林:金斯瑞是啥玩法??搞不懂。一直利好,股价优势比暴雷的都差。

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十年自由现金流减有息负债,这一点基本排除所有高负债率公司了!

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自己挖的。知道是啥不

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回复@徐大宝李二狗: 现在欧美存量患者22万人。这些人不知道多少人二线复发。难道二线每年4万人欧美包含了所有存量患者?这4万30 %用cart就是1.2万,加上末线几千人。应该有15000人,还有其他国家呢。//@徐大宝李二狗:回复@年赚50巴仙:之前看过,目前存量肯定比每年转化的大的多。具体忘记了。

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回复@徐大宝李二狗: 接受移植的并不多。美股每年移植的才8000人!没有你说的那么高比例。//@徐大宝李二狗:回复@年赚50巴仙:不是,刚开始发病多数都是老年人,尤其是移植的很多都十几年不发作,自然老死。还有意外死亡,没钱治了的。进展到二线且有意愿治疗的就剩下50%。而且来那度胺应该还不是移植...

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专业,和我的看法差不多,我们本来也写了个类似的,但打算二线批了再发出来!我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。

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回复@万里江天90133: 没见披露,但是肯定很花钱。拓展治疗中心也要花钱。这个药和其他药不一样的地方就是很大的固定资产投入。//@万里江天90133:回复@胡涂的森林:强生前后投多少钱了?

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我们之前说 过,如果你看看目前的潜在市场for CARVYKTIÂ在我们瞄准 的三个主要市场,即美国、欧洲和日本,总的潜在市场大约是 每年2万名患者。这是我们目前在监管部门批准下的市场。一旦 我们获得全球监管机构的二线批准,这个市场将翻两番,达到 每年约8万名患者。所以这就是我们正在寻找的机...

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回复@毛猫儿: 没有批,只是专家评审会过了。FDA最终审批还要等4月5号!//@毛猫儿:回复@胡涂的森林:这波二线获批后的持续下跌,莫名其妙

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$传奇生物(LEGN)$ 有病啊,这个公司股价没有人操控,我是不信的!

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回复@小凡1897: 是的是的//@小凡1897:回复@胡涂的森林:药明系要买也就一点玩玩,没啥意思。搞不好会被管理层搞幺蛾子

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$药明生物(02269)$ 这个价格应该是有产业收购价值了,低于重置成本了。

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业绩中规中矩。从亏20亿减倒10亿,还是可以。2024年就等玛仕度肽了,估计年底才能上,它上了一放量,信达应该就扭亏了。搞得好24年也能扭亏。

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回复@悟谷峰登: 我猜的,公司没说!//@悟谷峰登:回复@悟谷峰登:传奇公告准备增发股票扩产到2-3万人,未来100亿没一点问题。

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$信达生物(01801)$ 这公司发年报咋个也磨磨唧唧的呢

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我刚刚关注了股票$华润电力(00836)$,当前价 HK$18.08。

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回复@芷兰生的微博: 其实公司完全可以回购的。账上那么多现金。//@芷兰生的微博:回复@孤鹰广雁:章博士的小舅子在金斯瑞群里解释过为何没有增持,他说章博手上可动用的资金可能还没有群里的大户多,主要是虽然一度有上百亿身家,但并没有大笔减持过。

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$川投能源(SH600674)$ $中国海洋石油(00883)$ $中国黄金国际(02099)$ 第二、第三、第四大持仓,都很强。就第一大持仓差。