晨晓a

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应该不是吧，这个我之前也有过，重启好像就好了，现在的这个蓝屏重启好像无法正常运行了。。。

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回复@早稻田的猫: 建议做不好主业的，都去买吧，至少还有些资本回报率//@早稻田的猫:回复@早稻田的猫:疯了，meta planet又买了200M的btb，今天股价再次飙升37%
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nb，沾点喜气

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回复@试着吃素: 现在金融如果跟不上，你很多产品可能就直接失去市场了，你看像美团、滴滴、微信这些不是说你花时间搞不出来，而是搞出来之后已经没有市场给你了。。。高科技产品就更是如此了，拿医药创新药说，你临床慢，别人先上市开始卖了，到你这里人家药都卖出去了，病人都治好了，你怎么赚钱...

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MARA今年的效率很不稳定啊

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回复@牛唐: 不过按照现在的逻辑解释，确实也说得通，牛总觉得成功的概率大吗，会成为主流治疗方案吗//@牛唐:回复@晨晓a:自免是热点，都来蹭下

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回复@重剑堂: 但是正常还是需要下游收入的配合，如果大家工资收入增长都比较快的时候，ai便宜且处于普及率快速提升那这个时候增长和收入预期就会比较快，但现在嘛只有open ai几个公司赚钱，而且普及率现在短期进入了瓶颈期，很难说短期这个增速会高多少了，当然未来我觉得低配版的钢铁侠助手还是可...

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回复@重剑堂: 嗯，但正常我觉得还是和全球gdp增长以及产品渗透率有关吧，美国的几个大家伙估值确实也不便宜，很多预期给的也挺高，如果是用市值比全球gdp的话，我估计这个估值水平可能都达到历年峰值了快了//@重剑堂:回复@晨晓a:真全球化企业，好像确实和本国的gdp关系不大了

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回复@牛唐: 我初步看了下好像arvn的管线进展更快，但估值比kymr好像还低一些，是因为现在市场更看好蛋白质降解对自免疫领域的突破吗//@牛唐:回复@晨晓a:KYMR、ARVN

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回复@重剑堂: 不过现在有点夸张了，几个巨头的市值已经超欧洲几个国家的gdp了，而且整个市值占比也挺高的。。//@重剑堂:回复@陈达美股投资:应该是美股有很多美国外的上市公司，美股这个指标需要调整的看，思路没问题，对中国感觉还是OK的

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牛总蛋白质降解方面有了解吗，哪些公司比较值得关注可以说下嘛

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回复@叶重阳: 很多时候确实没关系，美国的强大离不开比尔盖茨、马斯克那帮优秀的精英和企业家，他们带来了创新和科技的进步，而且很多事情也不是最高长官一人说的算的，精英团队的协作也可以保证国家长期发展的稳定//@叶重阳:回复@董翔:难道说有些国家的发展和最高长官没什么关系？真的是运气

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回复@胡同儿串子: 至少说24.25年产能紧俏嘛，手机、pc还没复苏过来，后面还有推动力；按照之前半导体大概3年周期，估算估算也差不多可能是25、26年左右见顶了（大厂的支出周期可能也是这个时候结束）。。。逐步观察慢慢看吧。。。//@胡同儿串子:回复@晨晓a:这是结果导向的说法，因为跌了，找不到原...

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回复@胡同儿串子: 感觉还是预期前面打满了，没有超预期就跌了。。。不过美光现在的估值水平也逼近高位了，后面要看这波半导体周期能走多远了。。。//@胡同儿串子:回复@胡同儿串子:下注失败，但盘后下跌太扯了，就是又一次台积电季报翻版，不知道这个梗的，翻一下我之前说台积电...

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回复@太平是福: 全球嘛，还是包括的，只是他们不太买h.a资产罢了//@太平是福:回复@奥利弗史塔克:美银调查是全球基金经理对美股的预期，A股不是在其统计的范围内。

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等一波回调，再加点仓位，看好流动性持续向好。。。

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炫富没有意思了，只是单纯的生活了。。。

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回复@满足于适量的回报: 快的话未来一两年估计就会看到了，没有明确收入之前按照大公司的支出节奏，没办法连续几年都是这么激进的支出的。。。//@满足于适量的回报:回复@晨晓a:应用不会大幅爆发，最终就是一个泡沫，只是现在泡沫还不会马上破灭

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主要下游应用没有爆发之前，这个AI资本开支增速几乎无法保持啊。。。