晨晓a

讨论

回复@重剑堂: 但是正常还是需要下游收入的配合，如果大家工资收入增长都比较快的时候，ai便宜且处于普及率快速提升那这个时候增长和收入预期就会比较快，但现在嘛只有open ai几个公司赚钱，而且普及率现在短期进入了瓶颈期，很难说短期这个增速会高多少了，当然未来我觉得低配版的钢铁侠助手还是可...

讨论

回复@重剑堂: 嗯，但正常我觉得还是和全球gdp增长以及产品渗透率有关吧，美国的几个大家伙估值确实也不便宜，很多预期给的也挺高，如果是用市值比全球gdp的话，我估计这个估值水平可能都达到历年峰值了快了//@重剑堂:回复@晨晓a:真全球化企业，好像确实和本国的gdp关系不大了

讨论

回复@牛唐: 我初步看了下好像arvn的管线进展更快，但估值比kymr好像还低一些，是因为现在市场更看好蛋白质降解对自免疫领域的突破吗//@牛唐:回复@晨晓a:KYMR、ARVN

讨论

回复@重剑堂: 不过现在有点夸张了，几个巨头的市值已经超欧洲几个国家的gdp了，而且整个市值占比也挺高的。。//@重剑堂:回复@陈达美股投资:应该是美股有很多美国外的上市公司，美股这个指标需要调整的看，思路没问题，对中国感觉还是OK的

讨论

牛总蛋白质降解方面有了解吗，哪些公司比较值得关注可以说下嘛

讨论

回复@叶重阳: 很多时候确实没关系，美国的强大离不开比尔盖茨、马斯克那帮优秀的精英和企业家，他们带来了创新和科技的进步，而且很多事情也不是最高长官一人说的算的，精英团队的协作也可以保证国家长期发展的稳定//@叶重阳:回复@董翔:难道说有些国家的发展和最高长官没什么关系？真的是运气

讨论

回复@胡同儿串子: 至少说24.25年产能紧俏嘛，手机、pc还没复苏过来，后面还有推动力；按照之前半导体大概3年周期，估算估算也差不多可能是25、26年左右见顶了（大厂的支出周期可能也是这个时候结束）。。。逐步观察慢慢看吧。。。//@胡同儿串子:回复@晨晓a:这是结果导向的说法，因为跌了，找不到原...

讨论

回复@胡同儿串子: 感觉还是预期前面打满了，没有超预期就跌了。。。不过美光现在的估值水平也逼近高位了，后面要看这波半导体周期能走多远了。。。//@胡同儿串子:回复@胡同儿串子:下注失败，但盘后下跌太扯了，就是又一次台积电季报翻版，不知道这个梗的，翻一下我之前说台积电...

讨论

回复@太平是福: 全球嘛，还是包括的，只是他们不太买h.a资产罢了//@太平是福:回复@奥利弗史塔克:美银调查是全球基金经理对美股的预期，A股不是在其统计的范围内。

讨论

等一波回调，再加点仓位，看好流动性持续向好。。。

讨论

炫富没有意思了，只是单纯的生活了。。。

讨论

回复@满足于适量的回报: 快的话未来一两年估计就会看到了，没有明确收入之前按照大公司的支出节奏，没办法连续几年都是这么激进的支出的。。。//@满足于适量的回报:回复@晨晓a:应用不会大幅爆发，最终就是一个泡沫，只是现在泡沫还不会马上破灭

讨论

主要下游应用没有爆发之前，这个AI资本开支增速几乎无法保持啊。。。

讨论

内需估计不行，通胀没起来，信贷数据也很差。。。

讨论

不知道泡沫要挤多久了

讨论

回复@早稻田的猫: 大牛市起飞。。。//@早稻田的猫:回复@早稻田的猫:这个票一直在关注，从财报前到第二次财报。再到现在收购案。在2.12后关注后已经翻倍了。虽然没买因为我拿着太多票了。

讨论

有新情况？

讨论

国内要看政策了，现在我好像没听说针对个人投资者的，国外好像一些券商会给你考虑签订协议的，就可以赚这个利息钱了

讨论

回复@纳斯达克是我提款机: 这两个里一定要选一个的话，肯定是crsp，但如果让我现在投基因编辑，我还是选择放弃，我可能要等它商业化有进展之后才会考虑。。。//@纳斯达克是我提款机:回复@晨晓a:所以老哥看好谁

讨论

根据我的了解，crsp的管线更丰富，现金储备多，商业化进程比较快，有两个适应症被审批了，缺点是商业化前景不明朗，这款新药能卖多少钱是个问题，除此之外，其他管线偏早期暂时无法提供利润；beam有一些新技术新想法，但商业化进程较慢，管线也偏单薄