李录买入美光科技是受 Mohnish Pabrai 的影响，当时 Pabrai 公开说过存储芯片就是很典型的寡头竞争格局，美光、三星和海力士都对当前的份额和价格感到满意，尽管他们不能形成卡特尔垄断组织，但是他们之间频繁借助新闻通稿喊话，每家都会通报自己的产能计划和资本支出，由此避免恶性竞争。他还就此请教查理·芒格，芒格说巴菲特在1995年前后曾研究过可口可乐瓶装公司，每个市场都有2-3家瓶装商，他们谁也无法干掉谁，反倒携手通过避免恶性竞争都赚了钱。在 Pabrai 和李录买入之后，那两年涨得猛是因为疫情导致的供应链问题推高芯片价格。再后来跌下去是因为三星率先打破默契，通过低价争夺份额，激励的竞争态势与他们的设想越来越远，再加上那俩大国之间的芯片战争使得美光成为无辜的受害者，于是李录和 Pabrai 无奈之下选择卖出。

pabrai近十几年做的一般，没抓住科技牛股

那个点买入谷歌，是好的时间点

李录卖出茅台的位置，
也差不多。
老李，天赋还是差了一些
$贵州茅台(SH600519)$ $美光科技(MU)$ $比亚迪股份(01211)$

大佬也互抄作业，雪球大V也互抄作业，亲友朋友圈/群的菜鸡也互抄作业哈哈。

机会成本的考虑吧

总觉得重仓买个强周期股跟他投资理念不符

抄pabrai的，两人互相推荐。pabrai买了阿里，腾讯是他推荐。

好好的一盘菜，只是没考虑狮子 ：：另一种美国散户抱团股（又称“MEME股”）

他卖出的位置正好是这里审查美光的时间