价投不夹头

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$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$
销售2340——1165刚好腰斩
运营78——92没完成预期最低目标
2022对我也是特殊的一年，正式走上工作岗位，工作并不闲所以重心也不在股票上面了，最后-10%也不尽如人意。未来一两年重心还是工作，股票研究得少也不太敢重仓了，主要还是长线蛰伏...

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煤炭我还是小白，处在看动力煤和焦煤期货猜涨跌的阶段，股价波动还是会影响情绪。还没做到数矿——估计——预测业绩的大佬阶段。
但有一点逻辑还是能说服我，就是能源目前供给端是短缺的，短中期有俄乌，中长期有国内新能源推进。
1.俄乌即使停战俄罗斯是能源出口也肯定大幅减小
2.煤...

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$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ $碧桂园(02007)$ 年报随笔：
1.营收+15%归母-17%扣非-21%，意料之中+股价已反映，毕竟现在不是50而是30。今年的PE应该还是在5左右，经过炼狱般的21年大多数房企都（被迫）选择了摆烂（不发报告，亏损，-50%+）万科也-45%，当然比新城优秀的也不是没有...

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$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ $碧桂园(02007)$
年报随笔：
1.营收+15%归母-17%扣非-21%，意料之中+股价已反映，毕竟现在不是50而是30。今年的PE应该还是在5左右，经过炼狱般的21年大多数房企都（被迫）选择了摆烂（不发报告，亏损，-50%+）万科也-45%，当然比新城优秀的也不是...

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其他都不说了，作为一个supercell玩家，我只想说腾讯代理+分服之后《皇室战争》和《部落冲突》的流水绝对大幅下滑，对腾讯海外（甚至国内）游戏在高基数下的增长持谨慎态度$腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$

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微博在新闻和舆论场里的不可替代性确实已经值1倍PEG，但监管风险我认为还是存在的。广告的增速还是和宏观的经济环境息息相关，微博有抗风险能力但也很难独善其身。$微博(WB)$

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本韭认为百度的核心优势还是AI+自动驾驶+云计算与国家战略的深度绑定。政府订单给百度带来了先发优势和未来的增长预期。 不过不知道大美怎么看文远知行或者小马智行等后发者的追赶？是会威胁到萝卜出行还是市场的空间还足够大？$百度(BIDU)$

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住开1月78亿2月112亿。全年2000亿好像很遥远但是政策放松？金三银四金九银十？其实也不是不可能。
金额销售比面积同比下降要小，说明还没出现降价甩卖。
租金1月日均0.26亿，2月0.28亿，1季度不算旺季，预计后期随着新开和成熟全年日均0.30亿可期，刚好总110亿（当然前提是大本营地区疫情...

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$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ $融创中国(01918)$
主要还是看项目周边楼盘，而不是一句“三四线去化难”就一概而论

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我刚刚调整了一下雪球组合 $最初的回忆(ZH924396)$ 的仓位。

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$芒果超媒(SZ300413)$
2.24解禁的股票看了下成本价是49.81，配售结果是中移资本30亿，中欧8亿，兴证7亿。
感觉中移资本走的可能性较小（偏长期）。但两个基金是割肉（已经-30%）还是拉高出货呢？（芒果毕竟还是传媒机构重仓股，仅次于分众）不知大家有何看法

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综艺带来的成本+广告招商优势一直是超媒的核心竞争力，背靠湖南卫视以及各类牌照也是其他还在烧钱的平台所不具备的。今年重点关注几大综艺以及季风剧场的口碑，从招商来看无论是哥哥姐姐还是大侦探应该都还不错，拍脑袋600亿是芒果的底部估值$芒果超媒(SZ300413)$ $爱奇艺(IQ)$ $哔哩哔哩(BI...

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关于拿地傻的问题：因为本来今年也要30个吾悦（轻加重），所以这是公司战略我只是说什么时候开始集中拿重资产吾悦新城就基本“上岸”了，因为要爆雷管理层还拿地的概率在我看来很小。
当然未来3-5年新城确实应该缩表降杠杆专注吾悦，这样住开部分的估值才能向龙湖靠拢，但至少2022民企我...

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$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ $融创中国(01918)$
刚刚新城的一月经营简报：（因为基本没拿地又披露租金信息了，如果具体到广场就更好了）简单分享下本散的看法
1.坏消息：1月销售78亿同比下降50%+，新城目前主业仍是住开（80%+），作为民企的一员未来住开无论是规模还...

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$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ $融创中国(01918)$
1.坏消息：1月销售78亿同比下降50%+，新城目前主业仍是住开（80%+），作为民企的一员未来住开无论是规模还是利润下降是大势所趋。（但这个数据是对比克而瑞的60.2亿权益么，为啥差这么多
）
2.好消息（其实意料之中）1月租...

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回复@独步登高: 没有雷吧，净利估计同比-15%-+10%，不过股权激励目标确实是很难完成了。$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$//@独步登高:回复@价投不夹头:能预测下新城的年报吗，有没有雷

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$建设银行(SH601939)$ $建设银行(00939)$
其实建行5%+的股息和0.65的PB足以让建行成为非融资部分资产配置中的一部分，可与招行作为银行股的两种配置，一攻一守。
当下的市场建行完美体现了“慢即是快”的投资理念。

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回复@滚一个雪球: 应该是不想发，之前发展5.30配股也是超额认购的，加上1月已经基本没拿地所以现在还不太需要借新还旧。
现在债的话发是能发出去但作为民企利率肯定还是和公司目标有一定差距（个人估计差2个点以上）
公司估计是想凭借政策转暖在发债和REITS上面有更多的话语权，应该不少民...