2022-03-31 22:46
新能源需要老能源的不断投入,什么逻辑?
但有一点逻辑还是能说服我,就是能源目前供给端是短缺的,短中期有俄乌,中长期有国内新能源推进。
1.俄乌即使停战俄罗斯是能源出口也肯定大幅减小
2.煤炭终究会被新能源取代,但我始终觉得在新能源成熟之前传统能源依旧不可替代,在限产背景下资源是短缺的。
3.需求端若GDP增速还要5%+,传统发电绝对必不可少,目前风电+光伏等远没达到能取代火电的阈值。
买兖矿自然是看中了澳大利亚的矿不受发哥管辖,当然神华和陕煤也各有优点,三者各有千秋。从大逻辑上来说煤炭目前还没到顶峰,当然因为确实研究不深买的也不多。$兖矿能源(SH600188)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$