价投不夹头

价投不夹头

大道至简,“好公司+便宜”

他的全部讨论

银行已经动了,地惨还会远么[呵呵]查看全文

另一种分拆方法,新角度新思路。查看全文

时代在变吗,三四线的综合体就真没有发展空间?//@人淡若菊:回复@朱酒: 你如果真实有10年以上行业从业经验,应该很清楚综合体意味着什么。 2010前后也有过一波综合体热,后来都证明是失败的,现在有一个新的名字叫产业沟地。 实践证明,只有核心城市,核心区域的物业自持价值才比较高。 2006年前后...查看全文

$新城控股(SH601155)$$新城发展(01030)$ $中国恒大(03333)$ 恒大“爆雷”又给了我一些新的思考。最主要的一点就是如何把握PE和负债率之间的(定量)关系?从宏观的角度来看,如果你花1000亿买下一个当年盈利250亿的地产公司,看上去4年就能够回本。岂不是美滋滋? 这里首先我相信头部公司在近几年...查看全文

$新城控股(SH601155)$$中国恒大(03333)$ 最近才明白了一个简单道理,对于多元化业务的公司不能简单的分部相加得到总市值。比如恒大,现在恒大汽车2000亿港元,恒大占75%。然后恒大物业引入战投28%的股份值235亿港元。这俩加起来已经2300亿港元,超过恒大市值了,所以现在买入恒大是不是“安全垫”...查看全文

静待花开查看全文

穷则变,变则通啊 巴老都开始求变了,我也要持续学习查看全文

持续学习中互联网中查看全文

$新城控股(SH601155)$$新城发展(01030)$ $融创中国(01918)$ 这个新增土地货值不是盖出来的房子价值么?这个是怎么算的,难道说拿了地就已经确定房子售价了? 如果是售价的话这个拿地货值除以土地价值有点可怕呀[斜眼]当然股价还是[呵呵][呵呵]查看全文

唯二值得关注的地产央企查看全文

$新城控股(SH601155)$ 确认一下 1.这个综合体项目是包括住宅的么?不然900多万平米的吾悦,看了下平均每个10万平米左右,下半年是竣工90座? 2.地王,结算纯住宅占比,车位这些真的是毛利率下降10个点的全部原因么(本人有点怀疑)有没有大佬直接数地数出来为啥了,地实在有点多数不过来。。。查看全文

卖了新城,买什么?

中报如期而至,实际上房企的中报一般没啥需要关心的,但是恰恰出现了毛利率下降10个点的问题,这个问题是无法忽视的。 大v们已经找出很多原因,南京地王直接影响2%,结算的纯住宅比例较高,车位因素等等。。。这些当然是毛利下降的原因,但是我还不能说服我自己忽视这个因素。毕竟一个简单的逻辑...查看全文

又潜水了很久。。。 最近看着互联网阵营大家纷纷翻倍再翻倍,要说心里一点波澜都没有是不可能的,毕竟赚钱就是王道。 但是也越发清楚地肯定,我不可能现在去买它们。 地产确实已经没有大周期,在这个趋势下,似乎所有的消息(包括竣工改善,销售恢复,楼市升温)都像石子投入深潭里面,毫无波澜。 ...查看全文

$新城控股(SH601155)$$融创中国(01918)$ $中顺洁柔(SZ002511)$ 最近在券商实习写研报,很少发帖了。地惨这样的行情发帖就是被嘲笑,也不要找不自在了。 主要是该研究的大家都研究透了 像我这种菜鸟在写毕业论文的时候通过收集数据和翻看大佬们的研报(主要是大湾汇),对新城也已经了解的七七八八...查看全文

被低估的时代 2016-2018其实时代也涨了5倍 肉眼可见的便宜: 超级毛估2020销售840亿左右,净利率13%左右,现在股价对应PE2.5-2.6吧。 深耕大湾区,走的偏高端路线,感觉2025之前增长应该还问题不大。 未来两年主要还是看旧改释放,究竟情况如何还在学习研究。大湾汇在地产研究方面还是牛逼的 如果地...查看全文

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