楠木而栖

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好像用的也是机柜

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#B20带来供应链弹性
1⃣英伟达开发符合出口中国的“B20”加速卡，采用机柜形式；
2⃣此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗，若全部切换为B20，则将带来PCB+铜互联的显著增量。
#GB200供货节奏加速
1⃣据此前调研来看，3Q24安费诺产线备货提速，9-10月出货量提升至每...

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9连阳了，疯狂买入

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回复@vvlalala: 卖完了//@vvlalala:回复@预研大师:应该打光了吧😄

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回复@JoooeyWang: 哈哈来了，我买的芯源微//@JoooeyWang:回复@JoooeyWang:我上午刚调仓，难道我被主力监控了？$中微公司(SH688012)$

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回复@JoooeyWang: 很难了，半导体设备应该有波行情，个人愚见//@JoooeyWang:回复@楠木而栖:东电的大马士革以后怕是来不了了

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兄 是看好国产替代嘛？

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回复@Mirau: 够歹毒//@Mirau:回复@楠木而栖:你不买就低开高走爆拉，你买了就早上脉冲骗炮让你高兴5分钟然后爆杀一整天

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回复@zhangchenyue888: 被你整神了//@zhangchenyue888:回复@楠木而栖:低开尾盘拉红博弈明晚美股修复

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回复@舒九: 那我们明天的科技股会怎么样//@舒九:回复@空----:恭喜你发现了四大策略的第二大，美股映射。

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那我们明天更惨

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回复@zhouxuanrqy: 是的，这公司目标定的低//@zhouxuanrqy:回复@楠木而栖:这种卖方真是有病

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出处未知
今天沃尔调研，公司说你们对我们预期太高了，只有5台设备，搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问，卖方说明年高速连接线10亿利润的预期，你们能做到不？公司说这个预期太高了，现在价格也没有定下来，10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险，但价值量是没有定的...

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$沃尔核材(SZ002130)$ 铜连接更新：
1、安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。
2、沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%。
3、鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客...

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回复@美丽的加薪小手套: 套利这么好做嘛//@美丽的加薪小手套:回复@楠木而栖:看主力啊，即使天天一字板进不去，也可以找点跟风股，喝点汤就行了，不指望抄底，风险小点就ok。

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回复@美丽的加薪小手套: 很多股，都是事件驱动的，比如铜缆事件驱动就是GB200的增量，超预期的增量，这就是因，而果就是股价趋势向上！当你知道果的时候，再去找因有什么意义呢？股价已经涨很高了，没有好的买点了//@美丽的加薪小手套:回复@楠木而栖:如果我是主力，可以由因找果，甚至可以“造果”...

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回复@美丽的加薪小手套: 本末倒置了//@美丽的加薪小手套:回复@楠木而栖:题目太大了，风险也就大，作为散户由果找因，反而能喝口汤。

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回复@大猛子哥哥: 需求确实大，持续超预期//@大猛子哥哥:回复@冰枫1123:这数是对的，自己去验证去，没验证前别乱喷

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回复@白马部落: 星球//@白马部落:回复@楠木而栖:这是哪里看到的

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8月600 9月700 10月 3500 11月 8000 12～1月 9000 2～4月 12000套 全部对应（nvl36+72rack数量 36 72产品并线）