白马部落

《未来白马系列》之AI应用中的交互之王——昆仑万维

$昆仑万维(SZ300418)$ $中文在线(SZ300364)$ $润泽科技(SZ300442)$
一、昆仑是怎样的一家企业？
1.企业介绍：
昆仑万维是中国领先的互联网平台出海企业，深耕海外市场十余载，业务覆盖包括信息分发、社交、娱乐、元宇宙、游戏及 AIGC 等多个领域，旗下包括 AGI 与 AIGC 、海外信息分...

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神宇走到今天，我不得不承认，因为外围得缘故，短线兑现压力比较大。
今天走势彻底宣告这一轮基本结束，尾盘做了减半处理，目前持仓只有半仓神宇，如果下周一（最后一个拯救的机会）还是弱势那就继续减。
但短期目标100亿不变，因此，也不存在放弃一说，后面看如果能调整到20日线企稳，或...

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收盘，满仓铜链接双雄！！！
天孚比较可惜，昨天早上卖了加神宇，但之前思路是对的，天孚的业绩确实是超预期的，而相对来说，易中两个位置就性价比不高了，看好天孚继续暴涨。
因为台积D今天季报的指引很好，那么英伟达连续调整之后，今晚太阳可期。
A股明天：cpo以天孚为代表继续向上...

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昨天分散的仓位，继续调仓，集中低吸神宇！！！！

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铜链接：减仓神宇，加仓沃尔，新开淳中。CPO：易不动买回天，追高新开国算：软通/高新。

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$万集科技(SZ300552)$ $高新兴(SZ300098)$ $金溢科技(SZ002869)$ 车路云三兄弟我自己算是炒完了。
开始布局车路云低位大票，板块继续涨跟着混一混，板块不涨相信也能防守：四维图X+德赛西W [庆祝]

24年AI应用元年开启，国内外大厂发展动态

$昆仑万维(SZ300418)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $高新发展(SZ000628)$
一、重点提要
自2023年11月以来，海外微软的M365 Copilot产品和Adobe的Firefly产品正式公开并开启收费，标志着海外AI应用全面进入商业化落地的阶段。
我们还观察到B端SaaS公司Palantir、Salesforce都相继发布了AI...

（7）电商游戏领域：Shopify、Unity

Shopify的AI产品功能：
Shopify推出了Magic产品套件，其中包括12个AI工具，这些工具能够帮助商家自动生成内容建议，如产品描述、电子邮件主题和在线商店中的标题等。
Shopify还宣布了Sidekick，这是一个AI助理，为卖家用户提供日常任务处理和商业分析服务。
Shopify的业绩表现：
2...

（6）数据服务：Datadog、Elastic、Snowflake、MangoDB

Datadog的AI功能：
Datadog推出了与OpenAI ChatGPT集成的功能，帮助用户监控AI的使用、成本和性能。
Datadog平台新增了AI功能，如AI程序监控、监控AI模型部署、运行状况、模型版本和内存使用等。
Datadog FY23Q4业绩：
收入为5.896亿美元，同比增长26%，高于业绩会指引上限5.68亿...

（5）数据分析与安全：Palantir、Crowdstrike

Palantir的AI平台AIP：
Palantir推出了其最新的生成式人工智能平台AIP，旨在降低产品使用门槛，扩大用户受众。
AIP平台提供清晰的数据关系图和用户友好的UI界面，更偏向于AI应用，包括AI助手和对话入口功能。
Palantir FY23Q4业绩：
第四财季营收6.084亿美元，同比+20%，毛利率提...

（4）教育领域：Duolingo

Duolingo的AI产品功能：
Duolingo Max是Duolingo推出的AI驱动的语言学习产品，提供如“Explain my Answer”和“Role Play”等功能，旨在提升用户体验。
Duolingo Max在原有付费会员基础上额外收费168美元/年，目前仅针对小范围法语和西班牙语用户进行随机测试。
Duolingo FY23Q4财务概...

（3）图形设计领域：Adobe

Adobe的业务概览：
Adobe是全球领先的数字媒体和在线营销解决方案供应商，业务分为数字媒体业务（包括Creative Cloud和Document Cloud）和数字体验业务（Experience Cloud）。
数字媒体业务主要由创意软件如Photoshop、Illustrator等组成，而数字体验业务提供基于云的数字化转型解决方案。...

（2）企业服务领域:Salesforce、ServiceNow

Salesforce的AI进展：
Salesforce通过AI带动数据云增长，提高产品的效率和ARPU（平均每用户收入）。
Salesforce推出了Einstein GPT功能，包括生成电子邮件、总结摘要、客服助理和智能洞察建议等。
Sales GPT和Service GPT功能包含在Sales Cloud Einstein和Service Cloud Einstein中，...

（1）办公生产领域：微软、Gitlab

微软FY24Q2业绩概述：
微软收入同比+18%至620亿美元，营业利润同比+25%至270亿美元，净利润同比+26%至219亿美元。
微软Azure云服务和其他云业务收入同比+30%，其中AI贡献了6个百分点的增长。
微软预计FY24Q3智能云收入为260-263亿美元，生产力和商业业务收入为193亿-196亿美元。
M...

《未来白马系列》之AI应用中的传媒之王——中文在线

$中文在线(SZ300364)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $欧菲光(SZ002456)$
一、中文在线是怎样的一家企业？
1.企业介绍：
中文在线是国内领先的数字文化内容产业集团。以数字内容生产、版权分发、IP 衍生与知识产权保护为核心；以“夯实内容、决胜IP、国际优先、AI赋能”为发展战略，致力于推...

AI+机器人，最适合工业大国的硬科技

$五洲新春(SH603667)$ $中京电子(SZ002579)$ $鸣志电器(SH603728)$
一、消息面：4月初密集催化
A-中国具身智能大会(CEAI2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。
B-2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。
C-2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4...

AI游戏，垃圾板块也会有春天！

$掌阅科技(SH603533)$ $高新发展(SZ000628)$ $沪电股份(SZ002463)$
一、AI与游戏
在2023年，全世界都见证了ChatGPT的爆火。然而，在2024年的今天，如何让大语言模型完成产品化落地，依然是一个世界性的难题。
要知道，大语言模型的应用范围较窄，内容可解释性低，且会受到幻觉影响的...

AI音乐——传媒新分支，核心个股整理

$昆仑万维(SZ300418)$ $盛天网络(SZ300494)$ $万兴科技(SZ300624)$
一、消息面
3月24日， AI音乐界的新星Suno震撼发布V3音乐生成模型，全球瞩目。这款模型仅需几秒钟，便能创作出长达2分钟的优美旋律，引发网友热议：AI音乐时代已经到来，音乐产业即将迎来翻天覆地的变化!Suno V3的神奇之...

低空经济轻量化材料：碳纤维及相关厂商梳理

$万丰奥威(SZ002085)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $中信海直(SZ000099)$
事件：近期低空经济政策利好频发，例如3月5日国务院两会政府工作报告提及“加快低空经济等新增长引擎”，3月18日民航局召开通用航空工作领导小组会议、推进低空经济高质量发展相关工作等。
碳纤维复合材料可起质轻、高强...

人形机器人加速发展，核心零部件及金属材料

$鸣志电器(SH603728)$ $星源卓镁(SZ301398)$ $博威合金(SH601137)$
人形机器人市场空间可期，预计到2030年全球销量将突破100万台。马斯克认为Tesla的Optimus人形机器人最终产量将达到数百万台，并计划以“可能不到2万美元”的价格出售这款机器人。根据Precedence Research的预测，2032年全球人...

2024年中药行业有哪些潜在催化？

$东阿阿胶(SZ000423)$ $云南白药(SZ000538)$ $白云山(SH600332)$
近年来，国家高度重视中医药行业的发展，2022年3月，国务院办公厅发布《“十四五”中医药发展规划》，2023年2月，国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》。2024年作为政策落地实施的重要年份，我们认为中药行业面...

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