现场纪要

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$赢合科技(SZ300457)$ 易方达也走了，还有明天吗

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$赢合科技(SZ300457)$
1.老王出局董事会，董事会名额由3：3，变成4：2，高管层面如何变动？静待董事会成立后任命。再见老王！
2.股权激励：200来人弃够，小散们还在想条件太低了，不能让员工白得，员工反向弃够，看不起谁呢？是员工没有资金认购这人均2万股还是条件太苛刻？
3.高层的...

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$先导智能(SZ300450)$ 不懂就问，这是什么东西？意义多大？

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还记得年初许下的愿望：保本出

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找了一天也没有找到，周末大家都在说，而又不能说的利空是什么？$宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ $比亚迪(SZ002594)$

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储能的供应紧张，直接表现到行业的景气度。
一因素也需要警惕，就是成本的博弈，是否是产业链因上游成本的压力，主动的不接单行为，还是上游的供应紧张，无法满足下游的需求，成本能否转嫁出去？
解决办法：如果是产能不足，那不就扩产赶紧落地起来，电芯设备赶紧采购建厂。如果是成本的博...

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半导体，得不到就毁掉。
半导体重大利空，宋宇飞认错回归！$斯达半导(SH603290)$ $韦尔股份(SH603501)$ $中微公司(SH688012)$

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$亿纬锂能(SZ300014)$ 还记得去年刘金成博士意气风发的在大会上说，4680将要供货世界上最伟大的企业，原来说的是宝马。
差评

我们如何思考国内新能源车渗透率？20220807

市场担心：
1、看似是短期的景气度，实则不是，因为去年6-8月每个月环比5月销量都是下滑的。
2、真正担心的是明年国内渗透率如果冲刺40-50％（今年年底突破30％），后续增速和估值不知何去何从。
我们的观点
1、先看已有数据：21年、22年1-6月新能源乘用车渗透率（乘联会零售口径...

美股完成筑底A股再起升势20220721

核心观点
从目前“资产荒”依旧的态势看，“大小非”减持概率小，有部分科创板公司大股东宣布延迟减持，科创板解禁对市场流动性冲击非常有限，甚至7月减持市值会小于6月，至于中报影响，对于题材股压力较大，但市场也在逐步消化，既有α策略、又有β空间的二线蓝筹股正在受到资金青睐。
盘...

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$宝馨科技(SZ002514)$ $京山轻机(SZ000821)$ $双星新材(SZ002585)$ 兄弟们不要打板了，回头是岸

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每日复盘，找的是思维找的是逻辑。
有了方向，就是坚定的干。
没有方向的干，就是一路走到黑。
如果我们复盘任何时候历史来看，景气度够高的市场行为调整，市场一定会纠错的。
为什么会被套，大部分人从一开始的选择就错了。$张小泉(SZ301055)$ $山西路桥(SZ000755)$ $中通客车(SZ...

钠电池电话会议第六场核心纪要20220717

1、层状氧化物路线：主要厂商-1）中科海钠：规划了2GWH的正负极材料的工程和2GWH的电芯生产线，预计今年年底批量生产，2023年正常的产能释放；2）传艺科技：第一期是2GWH明年投产，后续的第二期8GWH；3）苏州星恒：深度绑定海钠，产能规划初期是大概1GWH，预计明年或今年年底量产；上游材料-1）浙...