宁缺股

宁缺股

投资本质是确定性。 寻找并投资非共识的正确。 选一尺高栏杆。 一眼定胖瘦。

他的全部讨论

讨论

当年锂矿/硅料1年的供需失衡被定价为10年的紧缺,近两年的产能过剩被定价为行业即将消失,实际上能源革命的长期叙事基础,并没有发生任何改变,只是工程周期有关,风电2019年到2021年的大涨,和装机周期有关系。

讨论

German business model was based on:
1. Cheap energy from Russia
2. Cheap subcontractors in Eastern Europe
3. Steadily growing exports to China
All three are gone by now, but German politicians and unions are still mentally stuck in a world that doesn’...

讨论

康波定位:旧终章还是新序曲?
(1)1790 年以来黄金计价下商品价格走势呈现显著康波规律,这一规律至今仍然成立且与康波良好契合。这一指标当前仍然处于底部区域。
(2)1900 年至今证据显示萧条期均对应专利数量见顶下落,这符合基础创新到应用创新再到最终创新红利枯竭的扩散周期过程...

讨论

根据高工产研(GGII)调研,2024年,国内企业工商业储能系统出口的比重预计达20%~25%,同比增长了10~15个百分点,增幅超过电力储能系统。业内人士认为,海外工商业储能可能会逐渐“替代”一部分户储的需求。多家工商业储能企业表示,今年海外工商业储能市场的变化非常大,订单量爆发式增长。华宇智航...

讨论

泰国工业联合会(Federation of Thai Industries)周四公布的汽车销售数据显示,今年上半年全电动汽车销量较去年同期增长41%,至101,821辆。与此同时,6个月期间,国内汽车总销量下降了24%,主要原因是皮卡和内燃机乘用车需求下降。
泰国正积极推出电动汽车激励措施,这些措施近年来帮助吸引了大...

讨论

U.S. Electricity Prices Surge Amid Grid Strains and Rising Demand
Over the past year, electricity price inflation has outpaced total consumer inflation in the United States.
U.S. utilities and regulators have raised significantly their forecasts of peak power demand i...

讨论

Our detailed assessment for Thursday, 25 July 2024
The composite index decreased 2% this week to $5,806 per 40ft container following a period of continuous increases since week 18, and has increased 268% when compared with the same week last year. The latest Drewry WCI co...

讨论

中国6月份大宗商品出口激增
燃油柴油出货量同比增长180%
铜销量创历史新高,氧化铝出口也有所上升
柴油的海外出货量同比飙升180%。
柴油是工厂、建筑工地和交通运输中使用的主要燃料。铜出口跃升187%,创下历史新高,氧化铝销售增长109%,创下两年新高。
柴油环比的话,较5月...

讨论

这次国家发各行业发消费券,总结起来就是两个词,绿色+数字化。
特别国债3千亿,国资委安排3万亿+
这里面蕴含什么样的机会?

讨论

国内6月社零同比增长2%表现不佳,且综合来看二季度我国社零同比增速为2.6%
但是统一的销售收入还是很能打的,必须消费品。
$统一企业中国(00220)$

讨论

高盛(GS)在今日发布的最新报告《China Strategy_Trading "Trump Trade" in China》中分析了US大选、US贸易政策和东大股市的表现之间的联系。
图1:在US老大是红方时,东大股市表现更好(相较于蓝方时期)
图2:上述规律适用于近两段时期,川宝期间东大股市表现优于新兴市场,但...

讨论

印度对中国进口的依赖不断增加。2023-24 财年,中国超越美国,重新成为印度最大贸易伙伴 。自 2020 年以来,印度从中国的进口增长了 56%,导致印度对华贸易逆差增加 75%

讨论

有意思

讨论

近十年长江电力的股息率-国债收益率的高点是1.2%。
每个股息率与国债收益率差值峰值,都是买入时点。
长江电力的利润每年都有增长,即使某一时点股息率与国债收益率持平,未来的回报也会高于国债收益率。
$长江电力(SH600900)$

讨论

基民,股民用手投票,重塑a股。

讨论

回复@宁缺股: 17年6月份以来,$香港交易所(00388)$ 的走势跟$腾讯控股(00700)$ 基本是一致的。//@宁缺股:回复@宁缺股:恒生指数回到了接近1997年的位置,但是港交所现在的位置相当于15年牛市最顶峰的位置。
$香港交易所(00388)$
今天有个段子:6000点买的银行,2900点解套了。
$工商银...