宁缺股

宁缺股

投资本质是确定性。 寻找并投资非共识的正确。 选一尺高栏杆。 一眼定胖瘦。

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统计发现,多所财经类院校录取排名连续4年下滑。
广东物理类录取上,上海财经大学2019年-2021年在广东录取的考生,最低排名不超过3000名,2022年滑落至5295名,2023年为7755名,2024年已经到13602名。
中央财经大学,录取的最低排名则从6000名左右,降到一万名以外,2023年为11370名,2024...

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1-5月公路水路交通固定资产投资同比下降9.3%
上半年,实体部门债务同比增速降至 8.3%,再创本世纪新低。但GDP 增速更低,宏观杠杆率被动上升。预计全年宏观杠杆率上升 10 个百分点左右。

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北京vs.上海

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上半年,广东出口增速非常猛,但只有 3.9%,可见…
【广东:上半年实现地区生产总值65242.50亿元 同比增长3.9%】财联社7月23日电,广东省统计局发布上半年经济运行简况。根据地区生产总值统一核算结果,上半年,广东实现地区生产总值65242.50亿元,按不变价格计算,同比(下同)增长3.9%。经济...

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增速都在下滑。单价还在走低。
工信部发布2024年上半年通信业经济运行情况,上半年,电信业务收入累计完成8941亿元,同比增长3%,增速较一季度下降1.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%。

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为什么上周金价创新高之际,市场并未如3~5月份一样兴奋?
伴随3~5月份黄金走高的是,有色金属中的伦铜价格最高突破$11104/吨、创新历 史新高;伦铝最高接近$2800/吨,接近两年高点;伦锌也连续三个月走强。
工业金属上涨讲述的是欧美PMI回升带动制造业回暖的故事,黄金 体现抗通胀逻辑;

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内外黄金溢价都干负了,Why?

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川普支持的女人。
哈里斯可是有名的捡漏王,查一下她的从政经历,总能在一些博弈当中“意外”上台。最早从家族势力之间捡漏上位、然后进入州政坛、再靠奥巴马进入联邦、然后在20年川拜之争成为副总统、现在又靠拜登成为候选人。走哪都靠笑,但人送外号黑寡妇,野心很大,爱笑的女生运气不会太...

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投资者的基础收益来源是:净资产增厚+分红再投资。
投资者的超额收益来源是:估值波动
投资策略:以一级市场价格买入行业优秀公司,持股收息等待过激。

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回复@仓加多吉: 虽然新能源的股票跌的一塌糊涂,但是新能源产业还在发展,产业的发展被忽略了。
所以这个对原油需求的影响,也被市场忽略了。但是市场是有效的,终会体现这一点。
当然,供给端也可能因为某些原因出现供给减少,如果没有出现,那么原油大概率走的会比较差。//@仓加多吉:回...

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A股5000多家公司里:
ROE大于5%,
归属于母公司扣除非常性损益的净利润大于10亿元,
静态适应了低于20倍的公司。
28家。

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铜赤字或于2026年开始扩大:
随着电子和新能源的发展,铜需求增加,抵消了传统需求领域的潜在疲软。彭博预计到2026年,铜需求将显著上升,导致供应缺口扩大。

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最近,对冲基金对看涨黄金的押注触及四年新高。统计显示,如果降息周期伴随经济增长放缓,黄金价格表现尤为强劲。相比之下,如果没有经济衰退,黄金价格的涨幅则相对较小。

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中国市场4月份之后越来越多的数据显示国内成品油消费远低于市场预期,近期也开始从影响国内油品市场逐步反馈到了全球油市。中国市场需求下滑持续施压市场,SC原油对此做出了非常清晰的反映,本周SC原油近端月差开始出现贴水结构,在消费旺季出现这样的表现是非常不正常的信号。
另外其与WTI、...

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这么热闹的讨论,但是鲜有讨论原油需求端的变化的。 需求端的变化才是本轮走势的核心原因,其他的更多是交易的借口。

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有意思,最近大宗商品都跌了,但是雪球上争来争去的,有热度的只有原油,海油。

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AI 的叙事对美股、美元、美债和美国经济具有重要支撑作用。然而,当越来越多指标显示美股正处于泡沫化正反馈的加速期时,AI 叙事能否继续发散确实变得极为关键。
今年美股延续了去年的强势,反映出经济基本面具有较强韧性,尽管就业和通胀有降温迹象,但薪资收入、消费增速和服务业产出等主要...

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半颗包菜 13 澳元,折合 61 元人民币。
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没想到
南华早报:中国居民每日蛋白质摄入量已超过美国,这是现代生活质量的重要指标,也是西方一些评论家和政客认为不可能实现的指标。根据联合国粮食及农业组织(FAO)的最新数据,中国于2021年超过美国,达到人均每日蛋白质供应量124.61克(4.39盎司)。同年,美国人获得了 124.33 克(4.38...