宁缺股

宁缺股

投资本质是确定性。 寻找并投资非共识的正确。 选一尺高栏杆。 一眼定胖瘦。

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真正的必选消费$中国移动(SH600941)$
虚假的必选消费$金龙鱼(SZ300999)$
虚假的可选消费 $苹果(AAPL)$
真实的可选消费 中国中免

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根据第一商用车网数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年1月份国内天然气重卡实销6370辆,环比增长4%,同比增长96%,是近五年(2020年至2024年)1月份的最高销量。2024年1-5月重卡市场累计销售43.31万辆,其中中国重汽披露其国内天然气重卡5月份实销2.09万辆,同比增幅84%。$潍柴动力(SZ00033...

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《中国石油石化》发表文章称月度统计数据显示,汽油消费量同比减少4.7%。这是我国2023年3月以来的首次月度同比下降。并提醒国内汽油达峰后,叠加早已达峰的柴油市场持续低迷,预计国内成品油过剩量持续增加。2025年前后,国内仍有新炼厂投产,潜在的资源过剩压力巨大。
一季度国内新能源网约车...

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【国投机械】#深度覆盖-中船防务: 军民船总装骨干企业,受益换船大周期H股更具估值优势
中船防务控股黄埔文冲,黄埔文冲拥有五大核心厂区,码头合计5300多米,公司1700箱、2200箱、2700箱为代表的系列支线集装箱船国际领先,同时具备大型特种运输船、散货船、多用途船舶、大型挖泥船等多种船...

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股票投资面临两大风险:
1、基本面风险
2、价格风险

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人力成本高的央企是不是可以释放利润?
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通常,市场用产成品存货和企业营收两个指标划分库存周期的四个阶段,主动补库是指因看好未来预期,企业生产利润尚可而积极备货,表现为库存和营收同步上涨,产业产生了正向循环。从库存单一数据来看,2023年三季度是铜的库存低位水平,但偏低的行业利润,叠加陡峭的Back对即期需求有一定抑制。反而...

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暴力梅直接带飞了长江水位,武汉长江水位在过去10天飙升6米以上、今早8时水位已经来到26.54米,涨势完全压过了2020年、2016年同期,跟1998年的上涨速度不分伯仲。按目前一天0.7~0.8米的上涨速度,预计武汉关水位明天就将超过27.3米的警戒水位,不仅将打破武汉自1865年有水文记录以来6月最高水位纪...

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$耐克(NKE)$ 跌回到疫情前水平了。

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川普vs.拜登

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理解了“铜博士”,也就理解了全球经济周期本身。
复盘二十年铜价涨跌历史,背后有四条定价规律:
(一)铜的供给不会决定价格方向,只影响价格变动幅度。
(二)铜价方向取决于需求,与受全球信用条件牵引的新兴国家制造业景气度息息相关。
(三)既然铜的需求受全球信用条件影...

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两个劈叉

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美股集中程度

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工信部发布2024年首五个月通信业经济运行情况报告显示,5G基站的总数达383.7万个,较上年末净增46万个,占移动基站总数的32.4%,比例较首四个月提高0.7个百分点。$中国铁塔(00788)$$中国移动(00941)$

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不宜对美元指数下行抱有过高期待
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日本财政政策的回顾及浅析
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