行中衡2021-06-11 06:422019年时,涂布机前五的设备商占比60%。
按照券商的研究,锂电设备4年3000亿的量,每年大约750亿。涂布机750亿*25%=175亿。
从各家锂电厂商中标宁德时代设备来看,我估计科恒股份至少能够占据涂布机1/4的份额。也就是175*1/4=44亿。
设备厂商净利率一般10%,也是科恒股份的经营目标。利润可以达到4.4亿。
同时科恒股份有1万吨三元锂电材料,每年营收超过10亿。杉杉股份出售股权给巴斯夫时,估值85亿元,每万吨产线估值20亿。科恒股份的锂电材料,估值正常是20亿元。
科恒股份的设备估值,如果PE20,值88亿。所以科恒股份,100亿市值是合理的。
如果在市场风口,参照先导智能,PE超过40,科恒股份市值就在200亿上。在手合同与未来合同,基本上不会有太大的问题。但是,毛利率和净利率能否达到目标,需要看中报和年报,并且不断调整预期。这一点和天原股份有所区别。
作者:行中衡
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冥冥中得自在2021-06-11 06:14深纺织A,面板行业高景气,比面板更紧缺的是面板上游偏光片。盛波光电(深纺织控股子公司)国内产能最大,3月内即将投产宽幅TFT偏光片3200万平米,产能增幅168%。
其实,单独看其面板,核心子公司盛波光电,从去年5月以来,已经大量招聘员工,两班倒作业,已经扭亏为盈,实现业绩爆发。今年春节后,已再招聘新员工300余人,服务7号线生产。
预期深纺织2021年净利润3.88亿,较2020年增长10倍
马拉多纳-A2021-06-11 06:19值得买,导购业务为基本盘,抖音电商服务商为第二曲线。一季报营收和净利润翻倍。导购主要佣金和广告。当前电商混战,值得买有巨大流量成本优势。值得买子公司星罗和有助为抖音电商首批品牌服务商,建立先发优势。gmv2020同比9倍,2021q1同比6倍。预计今年抖音电商服务商gmv能做到60亿,但这块提点数比导购业务高。
空头王者归来2021-06-11 06:43利尔化学,草铵膦未来将高速替代草甘膦。草甘膦2025年国际市场将不再使用。
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奥佳华,按摩椅龙头,受益人口老龄化,国内按摩椅渗透率刚刚上来,有望复制扫地机器人的成长路径。
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$共达电声(SZ002655)$ 近两年增长迅速,前几年亏损的时候也没这么低,受疫情影响估值未修复,处于历史低位 ,业绩年中报预计非常好。底部可建仓。类似的有$双环传动(SZ002472)$ ,但双环传动已经涨上了。$潍柴动力(SZ000338)$ 持续增长,底部未到,可持续关注建仓。
银信科技,连续多年营业收入和净利润都增长30-50%,软件,市盈率才20出头,主要做it运维,目前绝对低估,是华为的金牌合作商,目前处于市场热点,股价在底部,刚启动
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@卧牛先生HY 辽宁成大 ,逻辑:狂犬疫苗龙头,页岩油项目本年度有望扭亏
志邦家居,定制家居版块,这几年增速却在30%,当前动态市盈率只有22,竣工景气度有保证,公司也很进取
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公司核心资产 达因药业即将 上市地氯雷他定口服溶液(抗过敏)、盐酸可乐定缓释片(多动症)将继续助推公司业绩保持快速增长,目前估值也不是很高 只有60亿。可以重点关注。