行中衡2021-06-11 06:422019年时,涂布机前五的设备商占比60%。
按照券商的研究,锂电设备4年3000亿的量,每年大约750亿。涂布机750亿*25%=175亿。
从各家锂电厂商中标宁德时代设备来看,我估计科恒股份至少能够占据涂布机1/4的份额。也就是175*1/4=44亿。
设备厂商净利率一般10%,也是科恒股份的经营目标。利润可以达到4.4亿。
同时科恒股份有1万吨三元锂电材料,每年营收超过10亿。杉杉股份出售股权给巴斯夫时,估值85亿元,每万吨产线估值20亿。科恒股份的锂电材料,估值正常是20亿元。
科恒股份的设备估值,如果PE20,值88亿。所以科恒股份,100亿市值是合理的。
如果在市场风口,参照先导智能,PE超过40,科恒股份市值就在200亿上。在手合同与未来合同,基本上不会有太大的问题。但是,毛利率和净利率能否达到目标,需要看中报和年报,并且不断调整预期。这一点和天原股份有所区别。
作者:行中衡
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冥冥中得自在2021-06-11 06:14深纺织A,面板行业高景气,比面板更紧缺的是面板上游偏光片。盛波光电(深纺织控股子公司)国内产能最大,3月内即将投产宽幅TFT偏光片3200万平米,产能增幅168%。
其实,单独看其面板,核心子公司盛波光电,从去年5月以来,已经大量招聘员工,两班倒作业,已经扭亏为盈,实现业绩爆发。今年春节后,已再招聘新员工300余人,服务7号线生产。
预期深纺织2021年净利润3.88亿,较2020年增长10倍
马拉多纳-A2021-06-11 06:19值得买,导购业务为基本盘,抖音电商服务商为第二曲线。一季报营收和净利润翻倍。导购主要佣金和广告。当前电商混战,值得买有巨大流量成本优势。值得买子公司星罗和有助为抖音电商首批品牌服务商,建立先发优势。gmv2020同比9倍,2021q1同比6倍。预计今年抖音电商服务商gmv能做到60亿,但这块提点数比导购业务高。
空头王者归来2021-06-11 06:43利尔化学,草铵膦未来将高速替代草甘膦。草甘膦2025年国际市场将不再使用。
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菱电电控,研究了下虽然技术并不高大上但是很草根,赶上大吨小标和尾气排放,业绩也上升很快,主要是最近还被砸下来很多
有这样的企业,等普通人发现时估值早就被机构堆高了,人家的研究员团队不是吃素的。
胜宏科技
一季度营收60% 利润70%+
动态PE22左右,处于历史低位
推荐五只吧,
江苏租赁:逻辑:类银行股,确实低估值,体量小,分红还不错,潜力股
唐人神 逻辑:生活必需品,目前处于股价低位,需要一段时间
浙江龙盛:暂且想不出逻辑,但是看好
温氏股份:逻辑:内部激励计划股价是9元,现在股价确实也在低谷了,和唐人神一样可以等时间悄悄入场了
中国铝业:逻辑:国家抛储只会一个导火索,国际通货膨胀导致的大宗商品涨价是必然,拿多久看人
合纵科技,目前还在底部,今年开始业绩反转,主营磷酸铁产品供不应求。
思摩尔国际,表面看有政策风险,实际上政策是利好头部企业,目前还在底部,今年70亿左右的净利润,后面十年净利润会有非常大的增长空间。
360,国家数据安全法出台,公司2G业务更加顺利推进,广告业务保障现金流,与华为鸿蒙是白金合作伙伴,跌幅巨大,有望估值修正