$栢能集团(01263)$ 今天早上几次尝试挂单撤单，根本没卖盘，非港股通的股票真的挺头大的，没买到，现在这票没啥持仓了，看以后有没有机会吧。【注意不要追高，非港股通波动大】

有几个点分享一下，一是，英伟达游戏业务重回增长，数字货币+PC需求疫情后衰退的影响逐渐减少，应该周期见底了。

另外，英伟达表示公司正在将生成式人工智能引入游戏。发布了面向游戏的Nvidia Avatar Cloud Engines，这是一种定制的人工智能模型代工服务。开发人员可以使用该服务为非玩家角色赋予智能。它利用了多项Nvidia全方位和人工智能技术，包括Nemo、Riva和Audio2Face。说白了就是AI游戏，英伟达的消费GPU主要跑3A大作的。

这也是我今年年初在AI浪潮下，买入这家公司的原因，本地化AI应用会刺激消费GPU增长，虽然最后这笔投资亏了一些钱，但逻辑还是没错的。

今年半年报柏能业绩大幅下滑，主要是清库存，从产业链信息了解到，索泰3月份对RTX2060杀价到1600元左右，暴力去库存，让很多品牌觉得不可思议，上半年业绩不好可以预期。

不过7月份工厂数据来看，如RTX4060TI，全部上涨50元；RTX4060上涨20元；并在8月延续，三季度游戏显卡需求应该会继续恢复，不排除消费级显卡周期见底的可能性。

非港股通有很多票性价比不错，但是流动性、可投机性这块，基本为0。我现在也还拿着一些非港股通的一点物业票，主要以股息、价投为主了。