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经常说新能源板块往后是结构性机会,那么到底是哪些结构要素呢?春节期间看到有家卖方做了2024年梳理总结,基本认同。
分赛道来看:1)锂电:看嫁动率和新技术;2)零部件:找低渗透率和全球化环节;3)光储:与总量脱敏的海外细分和新技术;4)风电:海风占比高、出口弹性和深远海;5)电力设备:国内看特高压,出海看输配电供应链。
不难发现,新技术和全球化,这2个因素就是大部分新能源赛道的结构方向。
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美国那边可能对来自中国的汽配采取措施,拓普的逻辑变了,以前在华为概念票上吃过大亏。

02-19 23:51

海缆最近为何没有中标公告?貌似很久了

02-19 09:10

天风电新嘛,23年从年头推到年尾的票,基本上都腰斩

LG预计8月韩国苍梧工厂开始量产4680电池,亚利桑那工厂在建4680产能预计2025年投产,南京工厂在考虑建设4680产能。

02-19 07:57

不如等待半固态电池固态电池0-1,1-10的结构性行列。这个一定会出一批牛骨的,江山代有牛股出,各领风骚数二三年