美国那边可能对来自中国的汽配采取措施,拓普的逻辑变了,以前在华为概念票上吃过大亏。
分赛道来看:1)锂电:看嫁动率和新技术;2)零部件:找低渗透率和全球化环节;3)光储:与总量脱敏的海外细分和新技术;4)风电:海风占比高、出口弹性和深远海;5)电力设备:国内看特高压,出海看输配电供应链。
不难发现,新技术和全球化,这2个因素就是大部分新能源赛道的结构方向。
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