关于有传闻说宁王被踢出特斯拉北美供应链，简单说说观点，写着写着字有点多，就发个长文吧。
1）传闻真实与否不能确定，但似乎有点牵强。
事实上，从特斯拉官网看，Model 3长续航的预计补贴也从3750美元提高到了7500美元，该车型不是宁德时代供应，而是LG和松下，难道说LG和松下也被踢出特斯拉供应链？
2）现在标续的只有宁德在供，按理说没有那么多可以替代的，否则不会等到现在。
锂电池是需要长期验证的，还要有产能保证，又不是上街买青菜随便替换都没事。
3）猜测可能是部分美国电池厂配套的Model 3能够拿到7500美元，进口电池配套的Model 3实际上的补贴还是3750美元。
原因是2023年特斯拉美国的电池供应短缺（美国本土仅松下的38GWh+自产的8GWh左右，LGES在美国目前仅有软包产能），目前特斯拉在北美月销5.5-6万辆，电池供应短缺，宁德时代出口的电芯是客观需要的。
4）即使真的传闻完全正确，宁王之所以称王，就是不依赖任何一家单一客户。
特斯拉在宁德占比只有约20%左右，北美特斯拉占比就会更低，算下来可能出货只有7GWh，占比23年出货量的1.7%。
5）最后想调侃下，很有意思，每次新能源车板块有点利好出来（比如上周购置税和充电桩政策），就会天然出现一些利空来对冲，不知是天意还是人为。
不过有一说一，现在国内几乎所有新能源行业，在北美那边的发展趋势预判都要谨慎，确实不断会有小动作来干扰。很多卖方在做模型预测时，已经都会单独加一列“剔除美国”预测值。
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