噜星特派观察员

Piper Sandler青少年调查

青少年“自我报告”支出同比下降 -6% 至 2,263 美元，与去年秋季相比增长 1%;家长的贡献与去年秋天一致，为62%。
青少年鞋类支出同比下降 -1%，其中平均收入青少年鞋类支出同比下降 -3%，部分被高收入青少年鞋类支出同比增长 5% 所抵消。
高收入女性时尚支出同比下降12%，其中服装（同比下...

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全国工业企业利润同比增长10.2%，看着挺好的。但去年同期是下跌了22.9%，所以相比前年还是下跌了不少。另外去年同期营业收入利润率是4.86%，今年则下降到了4.7%。$上证指数(SH000001)$ $比亚迪(SZ002594)$

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$英伟达(NVDA)$ 知道一片H100 GPU多少钱吗？差不多一台model Y的价钱。$特斯拉(TSLA)$ $AMD(AMD)$

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$星牌能源(CEG)$ 荣登标普500二月份最佳表现股票第一位，该核电厂商预计到2030年美国数据中心耗电量将翻三倍。
$中广核电力(01816)$ $长江电力(SH600900)$

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四季度$谷歌C(GOOG)$ 资本开支110亿刀，$微软(MSFT)$ 97亿刀，$百度(BIDU)$ 5亿刀，这是怎么在竞争生成式ai的？
*附注：购买英伟达GPU是列入资本开支。

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$Credo Technology(CRDO)$ 和$微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ 合作的AI后端网络方案预计约3个季度以后见分晓，能不能起飞到时候见真章。

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激烈竞争下，为抢夺大客户$Meta Platforms(FB)$ 、tiktok。。。。。。，$Integral Ad Science(IAS)$ 寄出价格战，自损21%，杀敌12%$DoubleVerify(DV)$ 。

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$应用光电(AAOI)$ 暴跌，有没有一种可能，是因为微软用$Credo Technology(CRDO)$ 的AEC方案取代了他家的AOC方案。$中际旭创(SZ300308)$

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根据 Insider Intelgence，使用instagram reels进行网红营销的企业超过tiktok。$Meta Platforms(FB)$ $Meta(META)$

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随便闲聊下：
1. 8月企业所得税下降16.8%，出口退税下降15.9%，土地出让收入下降22.2%。$上证指数(SH000001)$
2. 美股之前较长时间没有重磅IPO，侧面反映估值相对合理，近期IPO出现重启趋势，所以估值嘛开始要稍稍担心下了。$Arm Holdings(ARM)$
3. 听到老外一个说法有点意思，对错不...

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$Pure Storage(PSTG)$ 公司的AI应用客户包括:
$Meta(META)$

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服务业PMI指数下滑速度挺快，可能疫情后大家玩耍的意愿释放得差不多了哟。$美团-W(03690)$ $携程集团-S(09961)$ $华住(HTHT)$

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高盛说仍然只是出了些piecemeal（芝麻绿豆）Z策。$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$

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印度目前正举行B20商业峰会，$Adobe(ADBE)$ $IBM Corp(IBM)$ $万事达(MA)$ 等公司CEO参会。有点小羡慕，主要对咱们来说，目前商业投资景气度是个不小的问题。

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$美团-W(03690)$ 考虑到大环境，今年中国的餐饮和酒旅消费可能会是一个短期的峰值，美团还得看明年有多少成长，以及在正常市况下的竞争。靠今年业绩估美团可能会偏乐观。

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CPI中最顽固的房租项，使用的是滞后的计算方法，而根据redfin数据，9月房租中位数环比出现了下降。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$

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今年投资段子我打算这样编：
地产越凄惨，风光越风光；消费越颓废，新能越高能。
$隆基绿能(SH601012)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $比亚迪(SZ002594)$

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美国5月核心通胀增速继续下降，但在油价和农产品涨价带动下，headline通胀则出现了上升。总体上，通胀仍然相当顽固。
$特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $创新ETF-ARK(ARKK)$

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5月社融数据里，本人最关注的居民贷款，还没有啥明显起色。当然啦，现在市场逻辑可能是：基本面越差，博弈结果会越好。 咱也不懂。$招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$ $比亚迪(SZ002594)$