Piper Sandler青少年调查

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青少年“自我报告”支出同比下降 -6% 至 2,263 美元,与去年秋季相比增长 1%;家长的贡献与去年秋天一致,为62%。

青少年鞋类支出同比下降 -1%,其中平均收入青少年鞋类支出同比下降 -3%,部分被高收入青少年鞋类支出同比增长 5% 所抵消。

高收入女性时尚支出同比下降12%,其中服装(同比下降13%)、鞋履(同比下降3%)和配饰支出(同比下降21%)的支出有所下降。

耐克仍然是最受欢迎的鞋类品牌,但心智份额同比下降了 190 个基点,比 2023 年秋季下降了 230 个基点。

New Balance 的鞋类心智份额同比增长最多,而匡威的鞋类心智份额同比下降最多。

在高收入青少年中,HOKA仍然是排名第三的运动鞋品牌,心智份额同比增长了280个基点,On Running仍然是排名第五的运动鞋品牌,心智份额同比增长了120个基点。

Lululemon 仍然是高收入青少年中排名第二的运动服装品牌(在女性高收入青少年中排名第一),但我们注意到 Alo Yoga 是第 11 位最受欢迎的品牌,Vuori 是第 15 位最受欢迎的品牌,而秋季分别排名第 35 位和第 24 位。

美妆仍然是重中之重,在所有品类增长的推动下,核心美妆钱包达到2018年春季以来的最高水平,达到339美元(同比+8%)。

化妆品在美容总支出中仍占有最高份额,但香水的增长最快,同比增长+23%。

e.l.f.继续保持第一化妆品品牌的主导地位,份额同比增长16个百分点至38%。该品牌还继续跻身十大护肤品牌和美容目的地之列。

与网上购物相比,美妆消费者仍然更喜欢在店内购物,85%的人更喜欢店内购物。Ulta 正在将一些心智份额让给丝芙兰,但由于两家零售商的忠诚度会员渗透率都为 ~60%,我们的观点仍然是两家零售商可以成功共存。

Instagram 从 23 年秋季(+700 个基点)开始有了很大的进步,现在是 30% 的青少年最喜欢的第二大应用程序。TikTok 仍然排名第一,但下降了 ~300 个基点至 ~35%。SNAP 下跌 ~600 个基点,以 ~22% 的排名排名第三。

VR 设备的每周使用量从 23 年秋季的 ~10% 提高到 ~13%。现在有33%的青少年拥有VR设备,高于23年秋季的31%。

Roblox 活跃使用率从 23 年秋季的 ~31% 提高到 24 年春季的 ~34%。~22% 的青少年从未玩过 Roblox,低于 24 年秋季的 ~23%。

66%的青少年在过去六个月中使用过Spotify(低于去年春天的68%),45%的青少年选择订阅/支付Spotify(高于44%)。

青少年每天在Netflix上花费29%的视频(与23年春季相比为-210个基点),在YouTube上花费27%(与23年春季相比为-130个基点)。

Chick-fil-A 以 16% 的份额仍然是最受欢迎的餐厅,麦当劳 (10%) 升至第 2 位(从秋季的第 3 位),Chipotle (9%) 升至第 3 位(从秋季的第 4 位)。

Raising Cane's(排名第4,占4%)的份额从秋季(第5)开始迅速增加,他们首次进入前5名餐厅。

在我们衡量咖啡、茶和饮料场所的新类别中,SBUX 占据了 37% 的绝大多数份额。

Celsius 在青少年中的指数过高,17% 的人认为它是他们最喜欢的能量饮料品牌(而 ~12% 的市场份额);Monster 和 Red Bull 指数不足。

消费或愿意尝试植物性肉类的青少年创下历史新低,24 年春季为 32%,而 21 年春季为 49%。

青少年报告说,他们最愿意吃更多或相同数量的 MDLZ 的 Clif Bar 和 HSY 的 Hershey;CPB的金鱼仍然是最受欢迎的零食品牌。

电话仍然是客户服务互动的第一首选方式(~50%的份额);显示最佳长期增长趋势的文本/短信。

首选的正畸治疗更倾向于隐形矫正器(57% 对上次调查的 55%),随着顶级隐形矫正器选择的进一步增长,隐适美占主导地位(88% 对上次调查的 86%)。