$新安股份(SH600596)$ 现在雪球上有营养的不多啊现在是按摩的时候吗？现在是理性分析的时候是评估限电执行的严...

发布于:2021-09-27 17:20 修改于:2021-09-27 17:57

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$新安股份(SH600596)$ 现在雪球上有营养的不多啊现在是按摩的时候吗？现在是理性分析的时候是评估限电执行的严格程度具体停多久哪些范围停哪些企业受影响即使新安不受影响新安的下游受不受限电影响上下游都限电对新安三四季度业绩影响多大今天化工股制造业企业的暴跌是对于业绩的恐慌大资金最讨厌不确定性现在就是个巨大的不确定性之前化工股业绩利润按计算器都算的出现在还按的出吗像新安之前算出来下半年在干20亿利润在限电的大背景下还能有多少谁能明确的算出来涨价逻辑不变但是限产单价×总量才是总数单价上升总量却可能下降或者说现在是罗生门是未知总数怎么算？现在是牵一发动全身 $兴发集团(SH600141)$$四方股份(SH601126)$

全部讨论

Basis-9

2021-09-27 18:20

$新安股份(SH600596)$ 农化和有机硅的需求属于化工细分比较好的（有机硅有光伏支撑，农药属于必需品，且替代性弱）而且往下游的价格转移能力较好（明年粮食肯定要涨价）。产量没有认真看过，个人判断是短期（只能看后续政策）。我认为后续纠偏的话，产能应该会控低附加、高污染、高能耗的企业。不过市场确实综合因素太多，但是这个价格调整的确实很多了。

mr行哲

2021-09-27 17:26

有些大v 发价格上涨发让淡定但我觉得没有触到问题的本质问题的本质是企业自己的产能受不受限电的影响和下游企业对产品的需求受不受限电影响

空也多也

2021-09-27 17:25

偷偷的告诉你，军工企业肯定不限制

mr行哲

2021-09-27 17:24

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我也重仓新发但是上海都有民用限电的消息作为上海这种核心城市如果都有限电的现象我对缺电导致限产的影响很担心高位回落不怕就怕逻辑变了涨价的逻辑在没用涨价你也要有产量自己有产量也要下游不受限电影响有往上游订货的需求我认为这个是核心

MrHuang0630

2021-09-27 21:35