mr行哲 的讨论

[抠鼻]顺应民意是基石，保障民生是基础！政策不会等太久的！

[抠鼻]首先真的缺电嘛，中国本身是不缺煤的，中国的机制摆在那里。其次具体行业具体分析，草甘膦是刚需，本就没库存的玩意，哪来的影响下游需求。有机硅被光伏降唯抢金属硅原材料，成本被动抬高！需求降低那也是影响没金属硅一体化的有机硅企业，成本优势摆在那边！限电，只会让光伏新能源更加火热，金属硅也是典型没库存的玩意。至于限产也只是短期的，电价涨上去就是了。还有个东西叫库存，没有产量也照旧赚钱的[抠鼻]。叫嚣缺电无非为了涨电价，在这里担心逻辑变了，不是杞人忧天是什么[抠鼻]！

如果不急用钱，有啥好悲观？它影响你生活了吗？顶多影响你的心情。让你产生自我否定与质疑。拉长时间线，假如放到12月耒看？难道限产1年，那中国的顶层设计都应改了

长期肯定不会如此 但是在政策不明朗的前提下 在抖音微博都在报道连民用电力都保障不了的大背景下 我对于限电对企业的业绩影响持有一个悲观的态度 对短期股价也持有一个悲观的态度 内心对持仓我很纠结 所以发了这个帖子

且看看再说。无论如何，大力发展新能源的产业政策不会改变。双控也不会变，但面对这种一刀切的现象不可能长期如此。我想会有相关的产能政策出来。

你说的这个就是我说的政策不明朗 你的假设都是没办法验证 只能等政策落地

缺的是煤[抠鼻]。你去看看中国的电力构成，再算算火力发电成本！再看看你们家电费现在多少！只要发改委放开煤炭供给，电慌马上结束[抠鼻]！或者电涨价，电慌也会结束！

东北民用电受影响这么厉害 广东 上海 。。不是缺电是什么？争夺大宗定价权？争夺定价权争到民用电头上了。。有信心是好事 也要客观分析吧。。

pe不变的情况下 利润影响估值 这影响到我对他股价的预期 仅此而已

这个，任何一个大V都不会说的，说了无利可图。