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回复@持仓确吉: 管制麻精这是一个近乎永续的地方,天生超高壁垒,世间应该没有比这里壁垒更高的地方了,2000年宜昌人福净利才500万,23年激增了近500倍。//@持仓确吉:回复@贱取1031:人福毛估估90%利润精麻,15倍估值,国药50%利润精麻,12倍估值,倒也合理?毕竟医药流通估值给不高。不过相对其他医药细分是相对低估了。
引用:
2024-04-18 16:01
$人福医药(SH600079)$ 600079和600511最大的看点在癌症合理止痛领域,22年新增癌症患者482+万,癌症总人口大概2000万,其中三分之一需要合理止痛,对应着六七百万的刚需人口,随着老龄化的发展这里总人口能到3000万,刚需提高到一千万人口,20-21年时满足率大概才30-33之间,但因历史和管制因素203...